インボイス制度Q&Aセミナー／質疑応答の回答集～仕様編～
2023年7月7日開催の「インボイス制度Q＆Aセミナー」にて、
事前に皆様からいただいたご質問の回答「仕様編」を掲載いたします。（全23問）
当日は非常に多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。
セミナー内で回答できなかった内容も含めて回答しております。ぜひご覧ください。
なお、同内容で複数いただいたご質問は、まとめての回答とさせていただいております。
また、いただいたご質問はすべて確認いたしましたが、 考えられる回答の幅が広いものや、
税務アドバイスに抵触する可能性があるご質問については割愛しております。
あらかじめご了承ください。
※質疑応答の全体数が多いため、カテゴリごとに分けて記事掲載しております。
他カテゴリもぜひご覧ください。
回答内容はラクス見解であり、対応の正当性を保証するものではございません。
対応内容の是非の最終判断は所轄の税務署によって行われます。
ご不安な点や判断に悩まれる際は、必ず税務署や税理士等の専門家へご相談ください。
目次
| （問１）免税事業者との取引が発生した際、「楽楽精算」で経過措置の計算をしたいのですが可能でしょうか？もしくは「仕訳データ出力の設定」で「税額」項目に対し計算式を設定し対応することは可能でしょうか？ |
前提といたしまして、「楽楽精算」では経過措置の計算はいたしません。
経過措置計算は会計ソフト側で処理することを想定しています。
「楽楽精算」からは会計ソフト側で経過措置の計算対象であることが分かる情報を出力設定をお願いいたします。
詳細は以下をご確認ください。
▶インボイス 経過措置計算は「楽楽精算」で行えるか知りたい
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/f5qzhmvkey7zefem
| （問２）スマホアプリから領収書・請求書を撮影した際に、適格請求書発行事業者番号を読み込んで、その情報を「楽楽精算」側に連動させる機能は追加予定でしょうか？ |
8月21日のバージョンアップにて、事業者登録番号の有効性判定をはじめ、「電子帳簿保存法オプション」をご利用の場合は事業者登録番号の自動読取→伝票への反映機能等インボイス制度対応を「ラク」にする機能がリリースされます。
機能の詳細は以下記事をご確認ください。
▶8月21日予定：インボイス制度対応に向けた機能追加とその他仕様変更のご案内
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/gfnrjcau7a1meuxu
| （問３）事業者登録番号を公表サイトと自動突合し無効となった場合、番号入力欄を空白にしないと申請できないようにできますか？（できれば領収書登録時に制御したいです。） |
誠に恐れ入りますが、領収書／請求書登録時に、番号の有無によって登録可否を制限することは出来かねます。
また、無効の場合、申請不可とする申請ルールの設定は可能ですが、修正が必要な場合、
領収書／請求書情報のそのものを修正する必要がございます。
そのため、お手数ではございますが、有効以外の判定がされた場合は、登録時に番号を空白で登録するよう社内周知していただければと存じます。
| （問４）「楽楽精算」の「支払先マスタ」に事業者登録番号の登録欄が設定される予定はありますか？ |
はい、ございます。詳細は以下をご確認ください。
▶8月21日予定：インボイス制度対応に向けた機能追加とその他仕様変更のご案内
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/gfnrjcau7a1meuxu
| （問５）8月のアップデートの内容を更に詳しく聞きたいです。 |
バージョンアップの詳細については以下の記事にてご案内しておりますのでご確認ください。
▶8月21日予定：インボイス制度対応に向けた機能追加とその他仕様変更のご案内
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/gfnrjcau7a1meuxu
| （問６）当社で利用している会計システムでは、控除されない20％分はその費用に上乗せになるようですが、他のシステムでは費用に上乗せ・雑損失へ・他の費用へ、など選択できるのでしょうか？（「楽楽精算」に直接関係する質問ではありませんが） |
弊社が直接伺えた範囲内ではございますが、経過措置の自動計算をする会計ソフトの場合、
元の費用科目に上乗せするケースが一般的な印象を受けました。
もちろん、経過措置分の金額の振替先を指定できる会計ソフトがある可能性もございますが、
その指定をしたい場合は基本的に手動での振替処理が必要になるケースが多いようです。
| （問７）サクセスナビの記事内「インボイス制度対応機能の強化」にてつい最近「税抜金額での入力対応を予定」とありましたが、開始予定とどのような入力方式で開発を進めているか教えてください。 |
誠に恐れ入りますが、改善計画紹介にもございます通り、記事に関する詳細のお問い合わせには、
ご回答できません。
お客様に、より便利に安心してご利用いただくために、情報が更新された場合はサクセスナビ上で
お知らせいたします。
| （問８） 税区分項目を税額のように、内訳コードから外に出し配置できないのはなぜでしょうか？ |
ご希望に沿うことができず誠に申し訳ございません。
ご要望として社内で共有させていただきます。
| （問９）登録番号、免税事業者のフラグは「楽楽精算」の「支払先マスタ」に追加され、それに応じて明細登録時の「内訳」のコードが絞り込まれますか？ ユーザが税区分を選択する際、登録事業者なのか、免税業者なのか判断するのは難しいと考えているためです。 |
「支払先マスタ」に「事業者登録番号」は登録できるようになります。
しかしながら、恐れ入りますが経費精算や支払依頼の際に支払先マスタに紐づく「事業者登録番号」に応じて内訳の選択肢が変わる、といった機能はございません。
「申請ルールの設定」をご活用いただき、例えば「免税事業者との取引」のフラグにチェックが
入っている場合に警告文を出す、やチェックが入っていて、かつ「経過措置適用のマスタ」では
ないものが選択されている場合にエラーを出す、といった対応が考えられます。
| （問１０）「内訳マスタ」で設定している税区分を申請時に修正することは可能でしょうか？ |
いいえ、恐れ入りますができません。
経理担当者が計上仕訳の画面等で個別に変更することは可能です。
| （問１１）インボイスの記載要件を満たしていない場合、請求書の再発行が必要な場合もあるかと思いますが、その場合、請求書を後日差し替える事は可能なのでしょうか？ |
一度伝票に紐づけて申請した後に差し替えることはできません。
恐れ入りますが、最終承認前であれば差戻しもしくは取下げを行った後に、差し替えを行っていただき、最終承認完了後であれば否認処理を行っていただいた後に再度申請をいただけますようよろしくお願いいたします。以下のQ＆Aもご参考になれば幸いです。
▶電帳法 申請者がアップロードした領収書／請求書の情報を承認者や経理で修正できるか知りたい
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/g3hykwquffwt1cvd
| （問１２）「仕訳データ出力の設定」にて個別設定を使用しています。会計テンプレートに勘定奉行がありますが勘定奉行側でのインボイス対応のバージョンアップ後、併せて会計テンプレートの内容も更新されますか？ |
恐れ入りますが、テンプレートは更新されません。
インボイス制度の対応のために各種会計ソフト側がどのような対応をするかにもよりますが、
勘定奉行の場合は元々取り込んでいる税区分に新たな区分を追加する、という対応になりますので、
取り込む際の項目や順番に変更はない認識です。
| （問１３）インボイス制度対応へバージョンアップすることで出来なくなること、または無くなる設定はありますか？ |
いいえ、特にこれまであった機能がなくなる、というものはございません。
| （問１４）計上仕訳画面にて、触れる伝票種別や負担部門を権限マスタ等で絞れるよう対応する予定はないでしょうか？ |
恐れ入りますが、現時点での予定はございません。ご要望としてお預かりいたします。
| （問１５）「仕訳データ出力の設定」において、計上仕訳で作成できるファイルが現在最大４つですが、増やす予定はないでしょうか？ |
恐れ入りますが、現時点での予定はございません。ご要望としてお預かりいたします。
| （問１６）「楽楽精算」でインボイスの記載要件を満たした書類かどうか、領収書を読み込んだ際に確認できる機能等はありますでしょうか？ |
恐れ入りますが、インボイス制度の要件を満たした書類になっているか、すべての項目について
システム的に確認できる機能はございません。
なお、事業者登録番号が有効な番号かどうかは自動的に照合されるため（8月バージョンアップにてリリース予定）、番号が一致する企業が事業者登録をしているかの確認は可能です。
| （問１７）帳簿に支払先名を記載する必要がありますが、交通機関を利用した際、乗換案内から自動で利用した鉄道会社を転記する方法はないでしょうか？ |
恐れ入りますが、乗換案内から自動で利用した鉄道会社を反映する機能はございません。
ただ、「楽楽精算」の伝票上で経路が表示されており、それによりどの鉄道会社かの確認ができますので、公共交通機関特例を適応するにあたっても必要な情報として足りうるかと存じます。
| （問１８）登録番号のあるなしで税区分や本体金額を変更する機能はありますか？ |
恐れ入りますが、登録番号のあるなしで自動で税区分を変更する、といった機能はございません。
なお「仕訳データ出力の設定」の計算式を設定することで、登録番号の有無により出力される
仕訳データの値を出し分けることは可能です。詳細は以下の記事もご確認ください。
▶Step2：「楽楽精算」の設定変更～目的１：適格請求書発行事業者との取引かどうかを判別する～
https://support-navi.rakurakuseisan.jp/announcements/kixonkrfjd0kj2cp
上記記事の「▶パターンB：会計ソフトが税区分で判別する（「楽楽精算」は仕訳の計算式で
対応）」に該当します。
| （問１９）適格請求書発行事業者に対する支払か否かは、申請画面でフラグが入るなど表示されますか？ |
恐れ入りますが、フラグ（チェックボックス）等がバージョンアップで自動的に表示される、というようなことはございません。
必要に応じて、フラグ用の項目を新規作成いただき、申請画面上に配置ください。
ただ、フラグでなくとも「事業者登録番号」を配置することで、その番号の有無で免税か否かの
情報にする、という運用も考えられます。
（上記の場合は、特例の場合にも「事業者登録番号」が空欄になりますので、その扱いについて
ご注意ください）
| （問２０）「税区分マスタ」の設定において複数税率を設定させることができると存じますが、その際に設定が必要となっている【有効期間】の設定は、伝票の入力や仕訳出力の際にどのように影響するのでしょうか？ |
有効期間の設定はあくまで初期値の設定となります。
【例】「税区分マスタ」の設定
～2023/6/30 10％
2023/7/1～ 15％
上記のような設定になっていた場合、明細の日付が2023/6/15であれば税率の初期値が10％、
2023/7/15であれば税率の初期値が15％となります。
| （問２１）「楽楽精算」アプリで領収書を撮影し、適格請求書番号が読み取れた場合に、新設する画面の適格請求書チェックボックスにチェックを入れることが可能でしょうか？ |
恐れ入りますが、ご記載いただいたような機能はございません。
自動でチェックをいれることはできませんが、申請ルールの設定で、必要なチェックが入っていない場合にエラーを出す、というようなことは可能です。
| （問２２）事業者登録番号の読み取り率はどのくらいを目標に開発されていますか？ |
具体的な数値については開示いたしかねますが、他の項目と同程度読み取れるよう精度の向上に努めております。
なお、バージョンアップ直後につきましては、「事業者登録番号」が記載されている領収書／請求書のサンプル数の少なさから、ご期待に沿った精度を実現できない可能性もございます。
引き続きサンプルの収集、AI-OCRの学習は実施してまいりますので、あらかじめご了承のほどお願いいたします。
| （問２３）会計システムに流す連携データサンプルと後処理の想定があれば参考までに共有してもらいたいです。 |
恐れ入りますが、会計ソフトおよびお客様の運用により必要な項目や出力順が異なりますため、ご用意がございません。ご理解ご了承のほどよろしくお願いいたします。
（記事ID：5020）
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