申請ミスを防ごう！よくある「申請ルール」の設定事例

「申請ルールの設定」機能であらかじめ設定した「社内の申請ルール」に違反した場合、
エラーや警告メッセージを表示し、申請ミスを事前に防止できます！

本記事では、

知っておきたい「申請ルール」の前提条件
よく使われる「申請ルール」の設定事例

をご紹介します。
※詳しい設定マニュアルは「申請ルールの設定」よりご確認ください。

知っておきたい「申請ルール」の前提条件

「申請ルール」は、承認時や経理処理時にも適用されます。
そのため、承認者や経理担当者が伝票を修正し「確定」ボタンをクリックした際にも
違反条件に合致する場合、エラーや警告メッセージが表示されます。

　承認時や経理処理時に伝票を修正するには、「権限マスタ」より「承認時の申請内容の修正」や
　「承認完了後の申請内容の修正」の権限を付与する必要があります。

▶申請ルールでできないこと

「申請ルールの設定」では実現できないこともあります。
例えば「出張期間」を違反条件に設定することや、「●●日以降/以内」などの任意の日数を
組み込むことはできません。
以下の記事にて、「申請ルールの設定」で設定できないことをご案内しておりますので、
こちらもあわせてご確認ください。
▶申請ルール　設定できないことを知りたい

よく使われる「申請ルール」の設定事例

▶選択した交通機関・内訳によって〇〇をしたい

▶日付によって〇〇をしたい

▶金額によって〇〇をしたい

▶インボイス関連

▶その他

「申請ルール」については、設定パターンが広いため、
「こんなルールを設定したいけどどうすれば良いかな？」という場合には、
「お問い合わせ」>「機能・操作の質問」よりお問い合わせくださいませ。

お役立ち情報

申請ルールを設定することで申請ミスは防げても、

申請金額と実際の精算額が合わない
規定金額を上回る申請が発生する

といった課題は残っていませんか？

そこでおすすめなのが 「予算管理オプション」です。
部門やプロジェクトごとの予算超過を未然に防ぐ仕組みを整えることができます。

「予算管理オプション」で、予算を意識した経費管理を実現しませんか？
詳細は、予算管理オプションご利用検討中の方へをご確認ください。

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

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