楽楽精算CS
2024/09/26 16:00
申請ルール 設定できないことを知りたい
「申請ルールの設定」で設定できないことの一例を記載いたします。
▶事前申請の金額より●●円以上（●●%以上）精算額が超過していた場合、エラーとしたい
- 例えば、「事前申請の金額より精算額が○％以上の場合エラーとする」などは設定できません。
- 特定の金額やパーセントを違反条件に設定することはできません。
- 「事前申請の金額より精算額が超過している場合エラーとする」設定は可能です。
（詳細はこちら）
▶「●●日以降／以内」などの任意の日数を組み込みたい
- 例えば、「利用日から申請日が3日以内か」などは設定できません。
- 違反条件に日数の指定をすることはできません。
※日付の直接指定は可能ですので、指定する日付をこまめに更新して運用いただくことは可能です。
▶利用日から●か月以上の精算はエラーとしたい
- 例えば、「利用日から3ヵ月以上経過した精算をエラーとする」などは設定できません。
- 「締め日」を設定すると、締め日処理した日付以前の申請・精算はできなくなります。
※日付の直接指定は可能ですので、指定する日付をこまめに更新して運用いただくことは可能です。
▶承認者が追加されたときにエラーとしたい
- 例えば、「承認者を追加したときチェックするために警告を表示させたい」などは
設定できません。 - 違反条件に承認者をチェックする条件を設定することはできません。
- 承認者の追加自体を制御したい場合は、「システム設定」タブより「承認者の追加」を
「許可しない」に設定してください。
▶承認者を追加しなかったときにエラーとしたい
- 例えば、「●●の精算があったときに、手動で承認者の追加がない場合エラーとする」などは
設定できません。 - 違反条件に承認者をチェックする条件を設定することはできません。
- 金額や勘定科目によって条件分岐する承認フローを作成することができます。
▶「出張期間」や「宿泊日数」を違反条件として設定したい
- 例えば、「ヘッダに入力された出張期間の日数以内で明細で手当の精算があるか」などは
設定できません。 - 違反条件に「出張期間」や「宿泊日数」を組み込むことはできません。
▶複数明細を対象として違反条件を設定したい
- 例えば、「明細1と明細2で〇〇が入力された場合」などは設定できません。
- 一つでも当てはまる明細がある場合エラー判定となります。
▶補助科目を違反条件として設定したい
- 例えば、「勘定科目：旅費交通費 補助科目：出張の交通機関が選択された場合」などは
設定できません。 - 違反条件に勘定科目を利用することはできますが、補助科目を利用することはできません。
▶再申請伝票の場合に違反条件を設定したい
- 例えば、「再申請した伝票で、かつ〇〇に入力がなかった場合」などは設定できません。
- 伝票の再申請有無（初回申請または再申請）を、違反条件として設定することができません。
▶「すべての条件に一致」と「いずれかの条件に一致」を混在させて設定したい
- 「すべての条件に一致」と「いずれかの条件に一致」は混在できません。
- そのため、例えば、「交通機関で〇〇を選択し、かつ△△か■■のいずれかの項目が空欄の場合」
という条件は以下のように設定内容を工夫する必要があります。
※「いずれか」に該当する項目が「すべて空欄」の場合、を条件に設定します。
▶すべての条件に一致
伝票データ（明細）／ 交通機関 ／ 等しい ／ ○○
伝票データ（明細）／ △△ ／ 等しい ／ 値なし
伝票データ（明細）／ ■■ ／ 等しい ／ 値なし
▶月次予算の超過をエラーとして設定したい
- 例えば、「月ごとに設定している予算を超えている場合はエラーとしたい」といった条件は
設定できません。 - 月次単位の合計予算超過を違反条件として設定することはできません。
このような場合は 「予算管理オプション」をご利用いただくことをおすすめいたします。
✅リアルタイムに経費予算に対する実績更新が可能
✅経費予算が超過する前に、警告やエラーの表示が可能
✅部門別、プロジェクト別に経費予算の設定・実績の集計が可能
詳細は、予算管理オプション ご利用検討中の方へをご確認ください。
（記事ID：3212）
共有する
