プロジェクトマスタ

概要

申請の際に、プロジェクトや案件のような、部門とは別の単位の情報を残したい場合に使用します。
設定した情報を費用計上の単位としても使用できます。
・プロジェクトや案件のコードや名称を登録します。
・「プロジェクトマスタ」に登録する内容を会計ソフトに連携する必要がある場合、
　会計ソフトに登録されている内容と同じ情報を登録してください。

イメージ図

設定が反映される画面

申請画面に配置した「プロジェクト」の虫眼鏡ボタンをクリックすると、「プロジェクトマスタ」に登録した情報が表示されます。

※「プロジェクト」の配置箇所、項目名称は変更することができます。（詳細はこちら）

設定方法

「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

▶CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取り込みます。一括で取り込むことができるので、
登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
テンプレートは「資料ライブラリ」よりダウンロードいただけます。

CSVの取込方法はマスタへのCSV取込手順をご確認ください。

▶直接入力

1件ずつ「新規登録」画面を開いて入力をします。登録件数が数件の場合に有効な方法です。
「管理」タブ >「プロジェクトマスタ」から設定してください。

項目一覧

「プロジェクトマスタ」で設定を行う項目の一覧です。
こちらを参照してテンプレートやマスタの入力を行ってください。

必須項目のみ設定すれば、基本的な設定は完了します。
必須項目以外で判断に迷う場合は、空欄で構いません。後からも設定できます。

※1　「カテゴリ」についてのマニュアルはこちら
※2　「負担部門」についてのマニュアルはこちら
※3　「承認者」についてのマニュアルはこちら

設定画面の説明

▶一覧画面の説明

1．新規登録
プロジェクトを新規登録します。

2．CSV出力
マスタ内に登録してあるデータをCSVで出力できます。

3．表示順変更
申請画面に表示させる表示順を設定できます。
こちらで設定した内容が、申請画面に反映されます。

4．削除
チェックを入れたレコードを削除できます。

5．カテゴリ設定
チェックを入れたレコードのカテゴリを設定します。（詳細はこちら）

6．カテゴリの追加
階層化する為のカテゴリを登録します。（詳細はこちら）

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