よくある質問

前提として、締め日処理が完了した日付以前の申請・精算はできません。再申請時にエラーが発生する場合、精算伝票の明細日付がすでに設定済みの締め日よりも過去の日付となっている可能性があります。【例】　2025/3/31で設定した場合、2025/3/31以前のヘッダの出張期間や明細日付を含む　精算伝票と振替伝票の「申請」と「一時保存」ができなくなります。この場合は、一時的に締め日を解除することで、再申請が可能になります。■対応方法1.「管理」タブ >「締め日」をクリック2.対象の伝票種別の「編集」をクリック3.設定されている締め日を未来日付に変更し、「確定」をクリック　※これにより、設定していた締め日が一時的に解除され、対象伝票の再申請が可能になります。       再申請後は、締め日の再設定を忘れずに行ってください。≪完了≫詳細は、「締め日」のマニュアルをご確認ください。 （記事ID：3500）

事前申請伝票で入力した出張期間と、精算伝票で入力する出張期間が異なる場合でも「楽楽精算」の仕様上、エラーにはなりません。事前申請伝票を紐づけて作成された精算伝票であっても、精算伝票上で出張期間の変更が可能です。当初の予定から出張期間などが変更になった場合、実際に出張した正しい期間を入力して、精算伝票の申請を行っていただけます。　・「管理」タブ >「申請ルールの設定」などでルールの設定がされている場合は、　　エラーや警告メッセージが表示される可能性があります。　　詳細は、申請ルールの設定をご確認ください。　・「差異の判定」機能が「判定する」に設定されている場合は、　　事前申請と事後精算の内容に異なる点がある場合に自動でチェックし、　　精算伝票に「差異あり」と表示されます。貴社の設定状況をご確認ください。　　詳細は、事前申請と事後精算の差異を確認する時間を短縮したい！をご確認ください。　 （記事ID：3501）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。「クレジットカード連携オプション」でクレジットカードを持っていない、または以前持っていたが使わなくなった、などの理由で一部社員の連携用メニューを非表示にしたい場合、「カード連携用コード」または「カード番号」を削除することで対応できます。以下の手順で設定してください。■手順「管理」タブ >「社員マスタ」を開く該当社員の「編集」ボタンをクリック「カード連携用コード」または「カード番号」を空白にする　※カード会社によってどちらかが表示されています。空白にした状態で「確定」をクリック≪完了≫※「カード連携用コード」または「カード番号」項目には「削除」ボタンが無いため、　空白にした状態で確定することで削除扱いになります。　申請種別によって「クレジットカード」ボタンの表示／非表示を切り替えることはできかねます。（記事ID：3310）

仮払金の設定により、余った仮払金を繰越して、別伝票の精算と相殺することが可能です。 「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」で「仮払金の繰越」項目を「許可する」にしている場合に相殺できます。詳細は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。（記事ID：3179）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。最終承認完了前の伝票であれば、承認者や承認者として設定されている経理担当者が領収書／請求書のPDFデータを差し替えることができます。※差し替えができるのは、領収書／請求書の原本が同一である場合のみです。　バージョン管理の観点から原本が異なる領収書／請求書に差し替えることはできません。　（詳細は【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を修正する手順 ＞▶差し替え手順 をご覧ください。）原本が異なる領収書／請求書に変更したい場合は、PDFデータの差し替えで対応できません。　  そのため、申請者本人または代理申請者に伝票を差し戻し、正しい領収書／請求書を新たに　  アップロード、明細に添付したうえで、再度申請・承認を実施ください。最終承認完了後の伝票は、領収書／請求書の差し替えを行うことができません。　  何らかの事情で差し替えが必要な場合は、該当の伝票の「否認処理」を行ったうえで、　  精算したい領収書／請求書を紐づけた伝票を新たに作成してください。▶伝票の最終承認前に承認者や経理担当者が差し替えを行う場合差し替えの手順は以下です。※経理担当者でも計上仕訳や支払仕訳などの経理処理時に差し替えを行うことはできません。　経理担当者が承認時に対応する場合を指しています。■手順 1.修正したい伝票の承認画面を開き「修正」をクリック2.修正したい領収書／請求書の「鉛筆マーク」をクリック3差し替えるPDFファイルを選択しアップロードを行い、「一時保存」をクリック4.伝票画面の「確定」をクリックし、必要に応じてコメントを入力し「確定」をクリック≪完了≫　差し替えたPDFファイルには、手順4.で「確定」をした際にタイムスタンプが付与されます。　そのため、PDFファイルを差し替えたい場合は、必ず手順4.の伝票画面での「確定」まで　行ってください。手順3.や手順4.の状態で画面を閉じたり、キャンセルしたりすると　差し替えた情報は保存されませんので、ご注意ください。 （記事ID：3002）

「否認」と「対象外」の違いは以下です。■否認「●●精算」において「○○申請」の伝票No.を紐づけて精算伝票を作成している場合、その精算伝票が「否認」されても、同じ「○○申請」の伝票No.を呼び出して精算伝票を作成できます。しかし、一度否認された精算伝票（伝票No.）は再利用できません。（コピーはできます。）■対象外「対象外」にすると、「○○申請」の伝票No.があった場合でも、「○○申請」の伝票No.を呼び出すことはできません。「申請」「精算」の両方の伝票No.を再利用することができなくなります。（コピーはできます。）  「否認」「対象外」のどちらも、再度精算伝票を作成する場合、伝票No.は新しく採番されます。「否認処理」についてはこちらをご確認ください。（記事ID：3049）

■部門設定した部門に所属していてかつ「承認権限」を持っている社員を承認者に設定できます。　→承認フローマスタで部門を設定後、「承認者の設定」から各申請者ごとに部門の承認者を　　設定する必要があります。 ■部門グループ設定した部門に所属する社員かつ「承認権限」を持っている社員であれば「誰でも」承認が可能となります。　→複数承認権限を持っている社員がいる場合、誰か一人が承認すれば承認完了となります。 （記事ID：3298）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。いいえ、できません。領収書／請求書を利用して明細を作成した場合、管理者は領収書／請求書が紐づいた伝票明細を削除できません。申請者本人または代理申請者のみが削除できます。　「承認時の申請内容の修正」権限を持つ承認者であれば、　承認時に、伝票明細に紐づいた領収書／請求書の「金額」を削除できます。　そのため、削除した「金額」が紐づいていた伝票明細は、領収書／請求書の紐づけが解除され、　削除できます。　※領収書／請求書内のすべての「金額」を削除することはできません。詳細は、【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を修正する手順をご確認ください。※伝票のステータスによって手順が異なるため、ご注意ください。 （記事ID：3148）

「承認フローマスタ」で設定する「仮払金担当者」とは、「権限マスタ」で以下の権限を付与されている全てのユーザーのうち、その承認フローが適用された伝票の仮払金処理を行う固定の担当者のことです。 必要な権限・仮払金支払確定・仮払金仕訳・仮払精算確認処理　「仮払金担当者」を設定すると「仮払金担当者」しか、該当伝票の以下の処理が　できなくなります。　　 ・仮払金支払確定 　　・仮払金精算確認処理 「仮払金担当者」の用途仮払金処理の可否は「権限マスタ」で制御する形式が一般的です。「経理担当3名に権限を付与し、3名(A／B／C)の誰が仮払金の処理を行ってもよい」という運用であれば、「仮払金担当者」の設定は必要ありません。しかし、「交際費申請は経理担当全員ではなく、Aだけに仮払金処理を許可したい」というような、細分化した制御が必要な場合のみ、設定が必要となります。 設定イメージ■仮払金処理の許可範囲・出張／経費の仮払金　→権限を付与された、経理担当者全員(A／B／C)が処理可能・交際費の仮払金　 　→Aのみが処理可能上記の例の場合、「出張申請/経費申請で使用する承認フロー」と「交際費申請で使用する承認フロー」を別個に作成する必要があります。それぞれの承認フローにおいて「仮払金担当者」を以下のように設定します。 ■「仮払金担当者」の設定・出張申請/経費申請の承認フロー　→設定なし・交際費申請の承認フロー　　　　 →仮払金担当者　社員：A　で設定上記設定を行うことで、「交際費申請の承認フロー」が適用された伝票において、仮払金が申請された場合に、仮払金関連の経理処理を行えるのは「A」に限定されます。※B,Cの画面では、仮払金の経理処理画面に該当の伝票が表示されず、処理を行うことはできません。 （記事ID：3296）

「管理」タブ >「システム設定」にて設定できます。■設定手順「管理」タブ >「システム設定」をクリック「出張期間の入力書式」にて「年月日時分」を選択画面左下の「確定」ボタンをクリック≪完了≫ （記事ID：3358）

ユーザーの新規登録時、メールアドレスは必須項目であるため入力が必須です。メールアドレスを持っていない社員がいる場合は、共有メールアドレスや代表者のメールアドレスを使用しマスタ登録を行い、初期パスワードの設定作業のみを管理者が行ってください。社員マスタのメールアドレスの用途は以下です。「楽楽精算」の初期パスワード設定URLの送付先各種通知メール（差戻通知、承認依頼メール）の送付先 なお、架空のメールアドレスでも登録することは可能です。架空のメールアドレスで登録する場合、メールから初期パスワード設定をすることはできませんが、管理者によるパスワードのCSV取込にて設定が可能です。（詳細はこちら）  （記事ID：3292）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。複数の領収書を1枚の台紙に貼り付けてスキャンする場合に利用できます。「追加」ボタンをクリックすると、「書類(1)」「書類(2)」…と書類を最大20枚まで追加できます。※1枚の領収書の中で税率などの会計情報が異なるため明細を分けたい、という場合は　書類の追加ではなく、「金額」項目の「追加」から行ってください。　（詳細は領収書／請求書を複数の明細に分けて登録する方法を知りたいをご覧ください。）「書類(1)」「書類(2)」で分けて登録した領収書を、それぞれ別の伝票に紐づけて　  精算することはできません。同じ伝票で精算してください。台紙に貼付できる枚数の上限は特にありませんが、領収書同士が重なることのないよう 　  貼付してください。台紙のサイズは、備え付けのプリンタで出力できる用紙サイズ以下にしてください。 （記事ID：3147）

「管理」タブ >「社員マスタ」より、パスワードメールの再送信を行ってください。■手順「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック該当の社員を検索し、「編集」をクリック「パスワード」タブ >「パスワード設定メールを送信」をクリック≪完了≫以上により、該当の社員にパスワード設定の通知メールが再度送信されます。社員は通知メールに記載されたURLにアクセスして、パスワードの設定を行ってください。 （記事ID：3319）

「社員マスタ」にて、社員を削除した場合でもデータは残ります。社員を「退職」とした場合も同様です。※「管理者用データ一覧」で閲覧できます。　「楽楽精算」の一部マスタでは作成したレコードを削除すると、各種精算および支払依頼で　すでに精算済みの申請画面・帳票レイアウトから名称が削除される仕様となっております。　削除だけでなく、修正の場合も対応によっては過去伝票を印刷した際などに名称などを　確認できなくなることがあります。　詳細は注意点のまとめページをご確認ください。 （記事ID：3278）

社員が自身でパスワードを再発行することはできません。管理者にて「管理」タブ >「社員マスタ」より、パスワードメールの再送信を行ってください。■手順「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック該当の社員を検索し、「編集」をクリック「パスワード」タブ >「パスワード設定メールを送信」をクリック≪完了≫以上により、該当の社員にパスワード設定の通知メールが送信されます。社員は、通知メールに記載されたURLにアクセスして、パスワードの設定を行ってください。  （記事ID：3317）

「管理」タブ >「システム設定」にて設定できます。■設定手順1.「管理」タブ >「システム設定」をクリック2.「精算方法」の初期値にて「振込」または「現金」を選択3.画面左下の「確定」ボタンをクリック≪完了≫ （記事ID：3361）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。領収書／請求書の代理アップロードは、パソコン版でのみ可能です。※スマートフォンブラウザ版およびiPhone／Android版の「楽楽精算」アプリでは　代理アップロードは行えません。領収書／請求書の「代理アップロード者」を設定することで可能となります。「領収書／請求書の代理登録者」および「代理申請者」の2つの機能でそれぞれ1名ずつ、合計2名まで代理アップロード者を設定できます。代理アップロードの手順は、「領収書／請求書の代理登録者」および「代理申請者」どちらも同様に以下となります。■設定手順代理アップロード者が自身のユーザーでログインログイン直後右上の「領収書／請求書」を開き「新規登録」をクリック「申請者」項目の虫眼鏡にて、被代理アップロード者（代理でアップロードしてもらう人）を選択領収書／請求書のファイルを選択し、その他必要項目を入力≪入力期間の設定が「特に速やかに（3日以内）」の場合のみ≫　「原本保存」項目にて、「要保存／保存不要」を運用に則って選択　　※「業務サイクル」の場合は表示されません。「確定」をクリック≪完了≫　「領収書/請求書の代理登録者」および「代理申請者」の機能の違いについては、　こちらをご確認ください。 （記事ID：3152）

各マスタのコードは、マスタ登録後に変更することはできません。コードを変更したい場合は、新規作成でマスタを登録しなおす必要があります。「交通機関マスタ」などの「ID」も変更することはできません。　また「ID」は登録順に自動で割り振られるため、任意の番号を指定できません。 本番運用開始後にマスタのコードを変更したい場合は、既存のマスタの修正や削除は　 行わないでください。 　既存のマスタ情報の修正や削除を行うと、過去伝票に影響があります。 　詳細は、マスタ削除および修正時の注意点についてをご確認ください。 新規登録したマスタを、過去の伝票に適用させることはできません。    【例】「内訳マスタ」の「備品代」の「内訳コード」を変更するために　　   　マスタを新たに登録しなおした場合　　・既存の「内訳マスタ」　　　　　　　　→　内訳コード：1001　　内訳名：備品代　　　・新たに登録しなおした「内訳マスタ」　→　内訳コード：2001　　内訳名：備品代　過去の伝票で「備品代（1001）」を選択していた場合、   「内訳マスタ」を登録しなおした後、過去伝票内の「備品代（1001）」を「備品代（2001）」に     置き換えることはできません。 （記事ID：3320）

以下の手順でコピーができます。■同じレコード内でのコピー＆ペーストコピーしたい計算式あるレコードの「編集」あるいは、計算式の「設定」をクリックコピーしたい部分を選択し、計算式の上部に表示されている「コピー」ボタンをクリック貼り付けたい部分にカーソルを合わせ「貼り付け」ボタンをクリック≪完了≫以上により、同じレコード内での計算式のコピー＆ペーストが出来ます。■新しいレコードへのコピー＆ペーストコピーしたい計算式あるレコードの「編集」あるいは、計算式の「設定」をクリックコピーしたい部分を選択し、「Ctrl」+「C」ボタンでコピー画面下部の「キャンセル」ボタンを押して画面を閉じる新しいレコードの計算式入力画面右に表示される「計算式の貼り付け画面を開く」をクリック表示された画面で「Ctrl」+「V」ボタンまたは右クリックで「貼り付け」を選択≪完了≫以上により、新しいレコードへ計算式のコピー＆ペーストが出来ます。 （記事ID：3324）

ヘッダ部分の「精算方法」を「振込」のみとすることはできません。代替案として、「精算方法」の初期値を「振込」に設定し、申請画面のヘッダ（画面上部）に表示される項目から「精算方法」を「非表示」することで、「精算方法」を「振込」で固定することができます。■設定手順 「管理」タブ >「システム設定」をクリック「精算方法の初期値」の「振込」にチェック「確定」をクリック「管理」タブ >「項目設定」をクリック設定を行いたい各申請種別の「編集」をクリック　  ※「精算方法」の表示／非表示の選択は各申請画面ごとに設定できます。「精算方法」の「入力なし（非表示）」にチェック「確定」をクリック≪完了≫　「支払確定」時に「振込元（振込元マスタ）」の選択肢で、　「精算区分」が「現金」の振込元を選択すると、申請時の「精算方法」の設の内容に関わらず、　　現金での精算処理になります。　「支払確定」時には、使用する「振込マスタ」の「精算区分」の確認を行ってください。　（記事ID：3360）

「部門」「役職」を変更しても、申請者・管理者ともに旧部門の伝票の確認は可能です。 ただし、旧部門で申請された伝票の編集や精算を行う場合は、旧部門に所属している必要があります。詳細は、「社員マスタ」にて社員を複数の部門に所属させる方法を知りたいをご確認ください。 （記事ID：3357）

「摘要」に出力する内容の設定は、「管理」タブ内の「仮払金仕訳の設定」「計上仕訳の設定」「支払仕訳の設定」「振替仕訳の設定」で行います。「摘要」の内容は申請画面に設定された複数の項目を組み合わせて出力するため、   文字数は元になる入力欄の文字数がそのまま適用されます。「摘要」の文字数を制御する方法は、以下の２種類です。1.申請画面で入力可能な文字数を制限する　「項目設定」にて入力可能な文字数の上限を変更することができます。（詳細は後述）2.会計ソフトの受入上限文字数までを出力する　入力制限以外の方法としては仕訳データを出力する際に、　受入れ側が取込可能な上限文字数までに文字数をカットして出力します。（詳細は後述）以下、設定手順を案内いたします。 申請画面で入力可能な文字数を制限する　設定手順1.「管理」タブ >「項目設定」をクリック2.入力可能な文字数を変更したいテキスト、または数値項目の「編集」をクリック3.編集画面にて、制限したい最小と最大の文字数を入力 ※マスタなどから選択するタイプの項目（「項目タイプ」がマスタ名の場合）は、　文字数もマスタの仕様に依存するため、「項目設定」で文字数の上限を設定することは　できません。4.「確定」をクリック≪完了≫  会計ソフトの受入上限文字数までを出力する　設定手順「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック仕訳区分「標準設定」の「編集」をクリック　※お客様の運用によって他の仕訳区分を編集する場合もあります。「出力文字数の制限」の「変更する」をクリック4.出力時の上限を設定したい項目の「長さ」に半角で上限値を入力　※初期値の「0」は上限なしを表します。 5.「長さ」の入力が完了したら、「確定」をクリック 6. ひとつ前の画面に遷移しますので、もう一度「確定」をクリック≪完了≫ （記事ID：3354）

「管理」タブ > 「仕訳データ出力の設定」にて、計算式を設定し、任意の計算結果を仕訳データに出力することが可能です。詳細は以下をご確認ください。▶仕訳の出力値を任意の値に変更する手順（「仕訳データ出力の設定」の計算式）> 計算式の設定手順 （記事ID：3408）

「仕訳データ出力の設定」の「出力項目」の「伝票内連番」は、開始番号の値が空白の場合は行番号は「0」から採番が始まります。開始番号を「1」に設定すると、「1」から連番を開始させることができます。 （記事ID：3379）

「部門マスタ」と「仕訳データ出力の設定」を利用して設定できます。「部門マスタ」の「会計連携項目」に出力したい部門を登録し、「仕訳データ出力の設定」で仕訳の出力時に、　負担部門の項目に「会計連携項目」の値を出力するように設定します。【例】負担部門が、A部門またはB部門の時は「X部門」を負担部門として出力、　　　C部門またはD部門の時は「Y部門」を負担部門として出力したい場合■手順「管理」タブ >「部門マスタ」をクリックA部門・B部門の「会計連携項目」に「X部門」と登録　C部門・D部門の「会計連携項目」に「Y部門」と登録「管理」タブ >「仕訳データ出力の設定」をクリック「標準設定」（または設定する仕訳区分の「個別設定」）の「編集」をクリック「出力項目」にて、負担部門を出力する箇所に、　「借方：負担部門名」の代わりに「借方：負担部門：会計連携項目」を設定「確定」をクリック≪完了≫ 上記設定により、仕訳の負担部門に「部門マスタ」の「会計連携項目」の値を出力することができます。 （記事ID：3378）