よくある質問

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。お客様がご利用のシステムで生成したCSVファイルを、API連携を通じて「楽楽精算」にCSV自動取込することが可能です。自動取込が可能なマスタは以下になります。社員マスタ部門マスタ役職マスタ支払先マスタプロジェクトマスタ汎用マスタ承認フローの設定手順（簡易設定）レート管理マスタ取り込める項目一覧については、こちらをご参照ください。　CSV取込ではマスタ情報の新規登録および登録情報の変更のみ可能です。　不要なマスタの削除はできません。お手数をおかけしますが手動で削除をお願いいたします。 （記事ID：3515）

領収書を撮影し取り込む際は、AI-OCRの機能で自動読み取りをした内容を過去の事例を含め、AIを用いて判別しています。そのため事業者名が変更となった場合など、過去の事例から変更前の事業者名で認識される場合がございます。自動読み取り機能にて正しく読み取られなかった内容は、お手数ですが手入力にて修正をお願いいたします。 【関連記事】領収書／請求書の内容がうまく読み取られない原因を知りたい（記事ID：3492）

「日付の一括変更」は、支払依頼の過去伝票をコピーして伝票を作成したときにのみ表示される機能です。そのため、支払依頼以外の伝票をコピーしたときや、どの申請種別でも伝票を新規作成したときは「日付の一括変更」は表示されません。 （記事ID：3491）

伝票を削除した場合、差戻し時のコメントを含め伝票内容を確認することはできません。そのため、差戻し後もコメント内容や伝票の内容を確認したい場合は、伝票を削除せず、修正して再申請いただくようお願いします。 （記事ID：3490）

社員マスタの社員コードは、一度設定すると修正できません。そのため社員番号の変更などにより、社員コードを修正したい場合は、以下いずれかの代替方法にてご対応ください。 ①新たに社員マスタを作成する社員マスタにて、新しい社員コードで新規作成ください。旧社員コードの社員マスタは、使用しなくなった時点で在職区分を「退職」に変更いただくことをおすすめいたします。※在職区分が「在職」のままになっている場合、ライセンスユーザー数としてカウントされます。　新たにマスタを作成するため、旧社員コードの情報を引き継ぐことはできません。 ②社員コードを社員マスタのフリー欄に設定する社員マスタ内のフリー欄に社員コードを設定してください。全社員、同じフリー欄に社員コードをご設定いただくようお願いします。　  CSV取込により、一括で更新が可能です。詳細はこちらをご覧ください。仕訳データや伝票データの連携に社員コードを設定している場合、連携項目を社員マスタの　  フリー欄に変更いただくようお願いします。ログインIDは、フリー欄に入力した社員コードではなく、社員マスタの社員コードになること　  ご注意ください。 【関連記事】「社員マスタ」で退職にした社員はライセンス（ユーザー数）にカウントされるか知りたい （記事ID：3489）

承認者が「差戻し」を行った場合、申請者本人に通知されます。この「差戻し」の通知を任意のユーザー宛に行うことはできません。申請者のほかの通知先としては、下記の通りです。申請者に「代理申請者」が設定されている場合は代理申請者宛に通知設定されている承認フローにおいて「AND承認」「OR承認」のように並列で複数の承認者が　  設定されている承認ポイントで、自分以外の承認者が差戻しを行った場合に、並列で設定されて　 いる承認者へ通知 【 関連記事 】承認者として受信する「通知メール」「プッシュ通知」の、「差戻し/取下げ」の　  通知先を知りたい代理承認　代理承認者が承認や差戻しをした場合に 本来の承認者へも通知を送信する方法を　  知りたい通知メールの設定手順代理申請　概要 （記事ID：3496）

「管理」タブ >「申請データ取込の設定」にて変更が可能です。「申請データ取込の設定」にて項目を変更したい申請種別の「編集」をクリックし、ご希望の取込項目に変更します。 （記事ID：3495）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。「ファイル添付オプション」にて利用可能な「添付ファイル」項目は、「非表示」にした場合と項目そのものを「削除」した場合で、アップロードされていたデータの挙動が異なります。▶利用していた「添付ファイル」項目を「非表示」に変更した場合「添付ファイル」項目そのものは申請画面上からも即時で非表示となります。「添付ファイル」が添付されている状態で項目を非表示にしたとしても、「添付ファイル」の　   データは保存されたままとなります。そのため、 再度「添付ファイル」項目を申請画面上に       再表示することで「添付ファイル」の内容を確認することができます。「添付ファイル一覧」といった形でまとめて確認することはできません。 ▶利用していた「添付ファイル」項目を「削除」した場合項目の削除が完了次第、申請画面上からも「添付ファイル」項目が削除されます。削除する前までに添付されていた「添付ファイル」のデータもすべて削除され　  確認することができなくなりますのでご注意ください。 （記事ID：3493）

「楽楽精算」の仕様上、2年以上前の伝票は「更新不可伝票」となり、「取下げ」「削除」「否認処理」などの伝票処理ができなくなります。※仕様の詳細は、伝票データステータスをご確認ください。■対処方法「更新不可伝票（2年以上前の伝票）」のうち、伝票の状態が「取下げ」または「差戻し」になっているものは、3年が経過した段階で「古い伝票（3年以上前の伝票）」となり、システムにより段階的に自動削除されます。お手数ですが、自動削除されるまでそのままお待ちください。 （記事ID：3498）

前提として、締め日処理が完了した日付以前の申請・精算はできません。再申請時にエラーが発生する場合、精算伝票の明細日付がすでに設定済みの締め日よりも過去の日付となっている可能性があります。【例】　2025/3/31で設定した場合、2025/3/31以前のヘッダの出張期間や明細日付を含む　精算伝票と振替伝票の「申請」と「一時保存」ができなくなります。この場合は、一時的に締め日を解除することで、再申請が可能になります。■対応方法1.「管理」タブ >「締め日」をクリック2.対象の伝票種別の「編集」をクリック3.設定されている締め日を未来日付に変更し、「確定」をクリック　※これにより、設定していた締め日が一時的に解除され、対象伝票の再申請が可能になります。       再申請後は、締め日の再設定を忘れずに行ってください。≪完了≫詳細は、「締め日」のマニュアルをご確認ください。 （記事ID：3500）

事前申請伝票で入力した出張期間と、精算伝票で入力する出張期間が異なる場合でも「楽楽精算」の仕様上、エラーにはなりません。事前申請伝票を紐づけて作成された精算伝票であっても、精算伝票上で出張期間の変更が可能です。当初の予定から出張期間などが変更になった場合、実際に出張した正しい期間を入力して、精算伝票の申請を行っていただけます。　・「管理」タブ >「申請ルールの設定」などでルールの設定がされている場合は、　　エラーや警告メッセージが表示される可能性があります。　　詳細は、申請ルールの設定をご確認ください。　・「差異の判定」機能が「判定する」に設定されている場合は、　　事前申請と事後精算の内容に異なる点がある場合に自動でチェックし、　　精算伝票に「差異あり」と表示されます。貴社の設定状況をご確認ください。　　詳細は、事前申請と事後精算の差異を確認する時間を短縮したい！をご確認ください。　 （記事ID：3501）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。「クレジットカード連携オプション」でクレジットカードを持っていない、または以前持っていたが使わなくなった、などの理由で一部社員の連携用メニューを非表示にしたい場合、「カード連携用コード」または「カード番号」を削除することで対応できます。以下の手順で設定してください。■手順「管理」タブ >「社員マスタ」を開く該当社員の「編集」ボタンをクリック「カード連携用コード」または「カード番号」を空白にする　※カード会社によってどちらかが表示されています。空白にした状態で「確定」をクリック≪完了≫※「カード連携用コード」または「カード番号」項目には「削除」ボタンが無いため、　空白にした状態で確定することで削除扱いになります。　申請種別によって「クレジットカード」ボタンの表示／非表示を切り替えることはできかねます。（記事ID：3310）

仮払金の設定により、余った仮払金を繰越して、別伝票の精算と相殺することが可能です。 「管理」タブ > 「仕訳の基本設定」で「仮払金の繰越」項目を「許可する」にしている場合に相殺できます。詳細は、仮払金：申請～仕訳の手順【繰越する】をご確認ください。（記事ID：3179）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。最終承認完了前の伝票であれば、承認者や承認者として設定されている経理担当者が領収書／請求書のPDFデータを差し替えることができます。※差し替えができるのは、領収書／請求書の原本が同一である場合のみです。　バージョン管理の観点から原本が異なる領収書／請求書に差し替えることはできません。　（詳細は【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を修正する手順 ＞▶差し替え手順 をご覧ください。）原本が異なる領収書／請求書に変更したい場合は、PDFデータの差し替えで対応できません。　  そのため、申請者本人または代理申請者に伝票を差し戻し、正しい領収書／請求書を新たに　  アップロード、明細に添付したうえで、再度申請・承認を実施ください。最終承認完了後の伝票は、領収書／請求書の差し替えを行うことができません。　  何らかの事情で差し替えが必要な場合は、該当の伝票の「否認処理」を行ったうえで、　  精算したい領収書／請求書を紐づけた伝票を新たに作成してください。▶伝票の最終承認前に承認者や経理担当者が差し替えを行う場合差し替えの手順は以下です。※経理担当者でも計上仕訳や支払仕訳などの経理処理時に差し替えを行うことはできません。　経理担当者が承認時に対応する場合を指しています。■手順 1.修正したい伝票の承認画面を開き「修正」をクリック2.修正したい領収書／請求書の「鉛筆マーク」をクリック3差し替えるPDFファイルを選択しアップロードを行い、「一時保存」をクリック4.伝票画面の「確定」をクリックし、必要に応じてコメントを入力し「確定」をクリック≪完了≫　差し替えたPDFファイルには、手順4.で「確定」をした際にタイムスタンプが付与されます。　そのため、PDFファイルを差し替えたい場合は、必ず手順4.の伝票画面での「確定」まで　行ってください。手順3.や手順4.の状態で画面を閉じたり、キャンセルしたりすると　差し替えた情報は保存されませんので、ご注意ください。 （記事ID：3002）

「否認」と「対象外」の違いは以下です。■否認「●●精算」において「○○申請」の伝票No.を紐づけて精算伝票を作成している場合、その精算伝票が「否認」されても、同じ「○○申請」の伝票No.を呼び出して精算伝票を作成できます。しかし、一度否認された精算伝票（伝票No.）は再利用できません。（コピーはできます。）■対象外「対象外」にすると、「○○申請」の伝票No.があった場合でも、「○○申請」の伝票No.を呼び出すことはできません。「申請」「精算」の両方の伝票No.を再利用することができなくなります。（コピーはできます。）  「否認」「対象外」のどちらも、再度精算伝票を作成する場合、伝票No.は新しく採番されます。「否認処理」についてはこちらをご確認ください。（記事ID：3049）

■部門設定した部門に所属していてかつ「承認権限」を持っている社員を承認者に設定できます。　→承認フローマスタで部門を設定後、「承認者の設定」から各申請者ごとに部門の承認者を　　設定する必要があります。 ■部門グループ設定した部門に所属する社員かつ「承認権限」を持っている社員であれば「誰でも」承認が可能となります。　→複数承認権限を持っている社員がいる場合、誰か一人が承認すれば承認完了となります。 （記事ID：3298）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。いいえ、できません。領収書／請求書を利用して明細を作成した場合、管理者は領収書／請求書が紐づいた伝票明細を削除できません。申請者本人または代理申請者のみが削除できます。　「承認時の申請内容の修正」権限を持つ承認者であれば、　承認時に、伝票明細に紐づいた領収書／請求書の「金額」を削除できます。　そのため、削除した「金額」が紐づいていた伝票明細は、領収書／請求書の紐づけが解除され、　削除できます。　※領収書／請求書内のすべての「金額」を削除することはできません。詳細は、【承認者】申請された領収書／請求書付き伝票を修正する手順をご確認ください。※伝票のステータスによって手順が異なるため、ご注意ください。 （記事ID：3148）

「承認フローマスタ」で設定する「仮払金担当者」とは、「権限マスタ」で以下の権限を付与されている全てのユーザーのうち、その承認フローが適用された伝票の仮払金処理を行う固定の担当者のことです。 必要な権限・仮払金支払確定・仮払金仕訳・仮払精算確認処理　「仮払金担当者」を設定すると「仮払金担当者」しか、該当伝票の以下の処理が　できなくなります。　　 ・仮払金支払確定 　　・仮払金精算確認処理 「仮払金担当者」の用途仮払金処理の可否は「権限マスタ」で制御する形式が一般的です。「経理担当3名に権限を付与し、3名(A／B／C)の誰が仮払金の処理を行ってもよい」という運用であれば、「仮払金担当者」の設定は必要ありません。しかし、「交際費申請は経理担当全員ではなく、Aだけに仮払金処理を許可したい」というような、細分化した制御が必要な場合のみ、設定が必要となります。 設定イメージ■仮払金処理の許可範囲・出張／経費の仮払金　→権限を付与された、経理担当者全員(A／B／C)が処理可能・交際費の仮払金　 　→Aのみが処理可能上記の例の場合、「出張申請/経費申請で使用する承認フロー」と「交際費申請で使用する承認フロー」を別個に作成する必要があります。それぞれの承認フローにおいて「仮払金担当者」を以下のように設定します。 ■「仮払金担当者」の設定・出張申請/経費申請の承認フロー　→設定なし・交際費申請の承認フロー　　　　 →仮払金担当者　社員：A　で設定上記設定を行うことで、「交際費申請の承認フロー」が適用された伝票において、仮払金が申請された場合に、仮払金関連の経理処理を行えるのは「A」に限定されます。※B,Cの画面では、仮払金の経理処理画面に該当の伝票が表示されず、処理を行うことはできません。 （記事ID：3296）

「管理」タブ >「システム設定」にて設定できます。■設定手順「管理」タブ >「システム設定」をクリック「出張期間の入力書式」にて「年月日時分」を選択画面左下の「確定」ボタンをクリック≪完了≫ （記事ID：3358）

ユーザーの新規登録時、メールアドレスは必須項目であるため入力が必須です。メールアドレスを持っていない社員がいる場合は、共有メールアドレスや代表者のメールアドレスを使用しマスタ登録を行い、初期パスワードの設定作業のみを管理者が行ってください。社員マスタのメールアドレスの用途は以下です。「楽楽精算」の初期パスワード設定URLの送付先各種通知メール（差戻通知、承認依頼メール）の送付先 なお、架空のメールアドレスでも登録することは可能です。架空のメールアドレスで登録する場合、メールから初期パスワード設定をすることはできませんが、管理者によるパスワードのCSV取込にて設定が可能です。（詳細はこちら）  （記事ID：3292）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。複数の領収書を1枚の台紙に貼り付けてスキャンする場合に利用できます。「追加」ボタンをクリックすると、「書類(1)」「書類(2)」…と書類を最大20枚まで追加できます。※1枚の領収書の中で税率などの会計情報が異なるため明細を分けたい、という場合は　書類の追加ではなく、「金額」項目の「追加」から行ってください。　（詳細は領収書／請求書を複数の明細に分けて登録する方法を知りたいをご覧ください。）「書類(1)」「書類(2)」で分けて登録した領収書を、それぞれ別の伝票に紐づけて　  精算することはできません。同じ伝票で精算してください。台紙に貼付できる枚数の上限は特にありませんが、領収書同士が重なることのないよう 　  貼付してください。台紙のサイズは、備え付けのプリンタで出力できる用紙サイズ以下にしてください。 （記事ID：3147）

「管理」タブ >「社員マスタ」より、パスワードメールの再送信を行ってください。■手順「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック該当の社員を検索し、「編集」をクリック「パスワード」タブ >「パスワード設定メールを送信」をクリック≪完了≫以上により、該当の社員にパスワード設定の通知メールが再度送信されます。社員は通知メールに記載されたURLにアクセスして、パスワードの設定を行ってください。 （記事ID：3319）

「社員マスタ」にて、社員を削除した場合でもデータは残ります。社員を「退職」とした場合も同様です。※「管理者用データ一覧」で閲覧できます。　「楽楽精算」の一部マスタでは作成したレコードを削除すると、各種精算および支払依頼で　すでに精算済みの申請画面・帳票レイアウトから名称が削除される仕様となっております。　削除だけでなく、修正の場合も対応によっては過去伝票を印刷した際などに名称などを　確認できなくなることがあります。　詳細は注意点のまとめページをご確認ください。 （記事ID：3278）

社員が自身でパスワードを再発行することはできません。管理者にて「管理」タブ >「社員マスタ」より、パスワードメールの再送信を行ってください。■手順「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック該当の社員を検索し、「編集」をクリック「パスワード」タブ >「パスワード設定メールを送信」をクリック≪完了≫以上により、該当の社員にパスワード設定の通知メールが送信されます。社員は、通知メールに記載されたURLにアクセスして、パスワードの設定を行ってください。  （記事ID：3317）

「管理」タブ >「システム設定」にて設定できます。■設定手順1.「管理」タブ >「システム設定」をクリック2.「精算方法」の初期値にて「振込」または「現金」を選択3.画面左下の「確定」ボタンをクリック≪完了≫ （記事ID：3361）