【申請者】領収書／請求書を代理アップロードする手順

概要

領収書／請求書を本来の申請者に代わってアップロードする、代理アップロード者を設定できます。
代理アップロードの設定方法には以下の2種類があり、
それぞれ設定方法や操作可能な範囲が異なります。

代理申請者
領収書/請求書の代理登録者

　それぞれ1名ずつ、合計2名まで代理アップロード者を設定できます。
　※スマートフォンブラウザ版およびスマートフォンアプリでは代理アップロードは行えません。

▶「代理申請者」「代理申請者（入力のみ）」「領収書/請求書の代理登録者」の違い

「代理申請者」と類似の機能に「代理申請者（入力のみ）」があります。
「代理申請者」は伝票の代理申請と領収書／請求書の代理アップロードが可能ですが、
「代理申請者（入力のみ）」は領収書／請求書の代理アップロードはできません。

「代理申請者」「代理申請者（入力のみ）」「領収書/請求書の代理登録者」の違いは、
下表をご確認ください。

機能	設定者	設定場所	代理申請操作	領収書/請求書の代理アップロード操作	備考
代理申請者	管理者	社員マスタ	〇	〇
代理申請者（入力のみ）	申請者本人	個人設定	〇（※）	✕	※代理申請者（入力のみ）の場合、被代理申請者のアップロードした領収書／請求書を利用しての代理申請は行えません。代理申請者（入力のみ）と領収書／請求書の代理登録者の両方に設定されている場合は、被代理申請者のアップロードした領収書／請求書を利用しての代理申請が行えます。
領収書/請求書の代理登録者	管理者	社員マスタ	✕	〇	「電子帳簿保存法オプション」専用の機能です。

「代理申請者」「代理申請者（入力のみ）」の違いの詳細については、
　「代理申請者」と「代理申請者（入力のみ）」の違いを知りたいをご確認ください。　
「領収書/請求書」を利用して明細を作成した場合は、紐づけ解除や金額の修正は、
　「申請者」または「代理申請者」のみが変更することができます。詳細は、電帳法　申請者が
　アップロードした領収書／請求書の情報を承認者や経理で修正できるか知りたいをご覧ください。

代理アップロード手順

代理アップロードの手順は、「領収書/請求書の代理登録者」および「代理申請者」のいずれの場合でも同じです。

代理アップロード者が自身のアカウントでログイン
ログイン直後右上の「領収書/請求書」を開き、「新規登録」をクリック
「申請者」項目の虫眼鏡にて、被代理アップロード者（代理でアップロードしてもらう人）を選択

4.領収書／請求書のファイルを選択し、その他必要項目を入力
5.≪入力期間の設定が「特に速やかに（3日以内）」の場合のみ≫
「原本保存」項目にて、「要保存／保存不要」を運用に則って選択
　※「業務サイクル」の場合は表示されません。
6.「確定」をクリック
≪完了≫

設定手順

▶領収書／請求書の代理登録者

※「領収書／請求書の代理登録者」は「電子帳簿保存法オプション」専用の機能です。

「領収書/請求書の代理登録者」は、単に領収書／請求書を代理でアップロードできる機能です。
伝票の代理申請は行えず、あくまでも領収書／請求書の代理アップロードのみとなります。

「領収書/請求書の代理登録者」は予め設定が必要です。
「管理」タブ >「社員マスタ」の「領収書/請求書の代理登録者」項目にて、
代理アップロード者の設定を行います。

▶代理申請者

「代理申請者」機能は、領収書／請求書を代理アップロードできる他、伝票の代理申請も行えます。
「代理申請者」は、予め設定が必要です。
詳細は、代理申請　概要をご確認ください。

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電子帳簿保存法