項目設定

概要

「管理」タブの「項目設定」メニューの機能と画面を説明します。

申請画面に表示する項目の、項目名を編集できます。
申請画面に表示する項目の、配置箇所や項目の幅を調整できます。（項目のレイアウト）
申請画面に表示する項目を新規作成できます。

「項目設定」と「申請画面・帳票レイアウト」

「項目設定」と類似した機能で「申請画面・帳票レイアウト」のメニューがあります。
「項目設定」と「申請画面・帳票レイアウト」で実現できることの違いは、以下の通りです。

	項目新規作成	項目名称編集	申請画面レイアウト	帳票レイアウト	一覧画面レイアウト
項目設定	○	○	○	×	×
申請画面・帳票レイアウト	×	○	○	○	○

設定が反映される画面

1．申請画面の上部（ヘッダ）
「項目設定」の「ヘッダ項目」で編集した内容が反映されます。

2．明細
「項目設定」の「明細項目」で編集した内容が反映されます。

設定の前に準備すること

現在使用している交通費精算書や経費申請書のフォーマットを用意してください。
　申請画面に配置したい項目を洗い出し、ヘッダ項目（すべての明細に共通する項目）と
明細項目に分けます。
※現在の申請書のフォーマットをそのまま「楽楽精算」で再現することができない場合も
ありますが、上記で洗い出した内容に沿って設定を進めます。
申請書のフォーマットが存在しない場合は、初期設定を参考にして設定を進めてください。

設定方法

「管理」タブ > 「項目設定」画面にて設定します。
※CSVでの取込はできません。

設定画面の説明

▶項目設定画面

1．項目一覧
「楽楽精算」で使用できる項目の一覧です。表示されている項目名は、システム用の名称です。
申請画面に表示される名称は、別に設定できます。

※サポートにお問い合わせいただく際は、こちらの名称で事象を説明していただくと、
　ご案内がスムーズに行えます。

2．項目タイプ
対象の項目がマスタと連動している場合は、マスタの名称が表示されます。
※明細項目「交通機関」は「交通機関マスタ」で設定した内容が選択肢となる項目です。

3．入力設定一覧
各申請画面で対象の項目の入力・表示設定が確認できます。
詳細は以下の表をご確認ください。

入力設定	説明
任意	申請者の入力有無に関わらず申請ができます。
必須	申請者の入力なしでは申請ができません。 ※申請者の入力が漏れている場合に「〇〇は必須です。」とエラーメッセージが　表示されます。
表示のみ	対象項目が申請画面に表示されますが、その内容を変更できません。【例】負担部門を「表示のみ」にした場合　　初期値で申請者の所属部門が表示され、他の部門に変更ができない。
非表示	対象項目が表示されません。
ー	対象項目を操作することはできません。

「編集」ボタンをクリックして項目の編集画面を開いた時に、
「入力設定」欄に「非表示」の選択肢がない項目は非表示にできません。

【例】明細項目「金額」など

表示されていた項目を「非表示」にした項目は過去申請済みの伝票上も非表示になります。
新規登録した追加項目を削除すると過去の伝票も含め、情報が全部削除されます。
同じ項目名で項目を再作成しても復元されません。

4．項目の追加
項目を新規登録できます。
追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。
※詳細は以下「項目設定【新規登録】」を参照

5．項目設定
申請種別毎に各項目の名称の変更や、「表示/非表示」の制御ができます。
※詳細は以下「申請画面の項目設定【編集】画面」を参照

6．レイアウト　
申請画面のレイアウト（項目を配置する箇所や、項目の幅などの設定）ができます。
※詳細は以下「申請画面レイアウト【編集】画面」を参照

7．編集
項目毎に、各申請種別の画面で表示される名称の変更や「表示/非表示」の制御ができます。
※詳細は以下「項目設定【編集】画面」を参照

▶項目設定【新規登録】

追加作成できる項目数は、ヘッダ項目・明細項目ともに最大15個です。

1．項目タイプ
入力する形式を以下から選択します。

テキスト（１行）
テキスト（複数行）
数値　　
　※数値が「0（ゼロ）」の状態で申請を許可するかを設定できます（詳細はこちら）

　※入力できる数値の上限は「99,999,999」までです。この上限を引き上げることはできません。
　※「ワークフローオプション」をご利用の場合は、ワークフローの数値項目のみ上限が
　　「9,999,999,999」となります。

時刻
ラジオボタン
チェックボックス
プルダウン
添付ファイル　　※「ファイル添付オプション」のご契約が必要です。
汎用マスタ　　　※「汎用マスタ」に登録した内容を選択する項目です。

2．項目の設定
文字制限や初期値の設定などを行います。
設定する内容は「項目タイプ」によって異なります。

■テキスト（1行）、テキスト（複数行）の「項目タイプ」の場合

入力項目	説明
入力欄の大きさ	入力項目の幅を設定します
文字数	入力可能な文字数（半角）を設定します・テキスト（1行）：最大200文字・テキスト（複数行）：最大9,999文字
入力制限	入力内容の制限を設定します
初期値	入力欄に最初に表示されるデフォルトの値を設定します

■ラジオボタン、プルダウン、チェックボックスの「項目タイプ」の場合
選択肢の登録を行います。選択肢は30個まで登録可能です。
ラジオボタン／プルダウン／チェックボックスを作成する場合、選択肢の長さは最大半角80文字まで入力可能です。

3．表示名/入力設定
申請種別毎に、申請画面への表示有無や、表示する場合の名称を設定します。

▶申請画面の項目設定【編集】画面

1．コメント
申請画面右上、承認印欄の下に表示することができます。
申請時のルールなどを簡単に記載できます。文字数上限は半角400文字です。
このコメントの文字色は変更できません。

2．表示名
申請画面に表示される項目名です。

3．説明
申請画面で対象の項目にマウスポインタを合わせた時（マウスオーバー時）に、
ポップアップ形式で説明文を表示できます。
説明欄の文字数上限は半角1,000文字です。

4．プレビュー
設定を「確定」をする前に、現在の設定内容を反映した場合のプレビュー画面を確認できます。

▶申請画面レイアウト【編集】画面

1．未配置項目（ヘッダ）
「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意/必須/表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない項目が表示されます。
ドラッグ＆ドロップで「2」のヘッダ配置箇所に移動させてください。

2．ヘッダ配置箇所
申請画面のヘッダに当たる箇所です。最大で縦10行、横2列で配置できます。
※必ず上詰めで配置してください。
　画像のように、間を空けて項目を配置すると「確定」の際にエラーになります。

3．未配置項目（明細）
「項目設定」で申請画面上に表示する設定を行っている（「任意/必須/表示のみ」のいずれかを選択）にも関わらず、配置箇所が決まっていない項目が表示されます。
ドラッグ＆ドロップで「4」の明細箇所に移動させてください。

4．明細配置箇所
申請画面の明細に当たる箇所です。最大で3行で配置できます。
各項目の配置箇所や横幅は、ドラッグ＆ドロップで自由に設定できます。
※使用する行は左上詰めで、行内に空白が無いように配置してください。
　空白の箇所があると、「確定」の際にエラーになります。

　レイアウトの変更を行った場合、即時で反映されます。
　一時保存中や承認依頼中の伝票や、過去申請済みの伝票のレイアウトにも変更内容が
　反映されます。

▶項目設定【編集】画面

1．項目名　
システム用の名称です。申請画面には表示されません。
　※名称を変更できるものと、できないものが存在します。

2．項目の設定
文字制限や初期値の設定などを行います。
設定する内容は「項目タイプ」によって異なります。

■テキスト（1行）、テキスト（複数行）の「項目タイプ」の場合

入力項目	説明
入力欄の大きさ	入力項目の幅を設定します
文字数	入力可能な文字数（半角）を設定します・テキスト（1行）：最大200文字・テキスト（複数行）：最大9,999文字
入力制限	入力内容の制限を設定します
初期値	入力欄に最初に表示されるデフォルトの値を設定します

■ラジオボタン、プルダウン、チェックボックスの「項目タイプ」の場合
選択肢の登録を行います。選択肢は30個まで登録可能です。
ラジオボタン／プルダウン／チェックボックスを作成する場合、選択肢の長さは最大半角80文字まで入力可能です。

　登録済みの選択肢を変更する場合は下記をご確認ください。