「楽楽精算」の設定・運用担当者（管理者）が変...

「楽楽精算」の設定・運用担当者（管理者）が変わるときは

人事異動などで「楽楽精算」の設定・運用担当者（管理者）が変わった／追加になった場合に、
「楽楽精算」上でご対応いただきたい点をまとめています。

これから引き継ぎをされる現担当者様、および引き継ぎを受ける新担当者様はぜひご一読ください！

1.「楽楽精算」管理者向け引き継ぎ資料の準備
2.「楽楽精算」の管理者権限を付与する
3.「ID：admin」のパスワード・メールアドレスを変更する
4. 必要に応じて、承認フローを変更する
5.「楽楽精算サクセスナビ」に登録する
6. サポートセンターに「設定・運用担当者」の変更依頼をする

※本記事は一般的な例です。
　運用フローや業務内容・新担当者様の操作習熟度に応じて、
　上記の他にも必要な引き継ぎを実施いただきますようお願いいたします。

1.「楽楽精算」管理者向け引き継ぎ資料の準備

新たに管理者になる方に向けて「「楽楽精算」管理者向け引き継ぎ資料」を作成しましょう。
基本的な引き継ぎの内容を記載しておりますので、
現設定担当者様はadminアカウントのパスワードや今後の追加設定計画をご記載いただき
引き継ぎ資料として新たな管理者にお渡しください。

【例】
・adminの設定パスワードの記入
・「今後の追加設定計画」　など

▶引き継ぎ資料ひな形のダウンロードはこちら

2.新担当者に「楽楽精算」の管理者権限を付与する

新たに管理者になる方に、業務内容に応じた権限を付与しましょう。
全機能を管理できる権限は「99999：管理者権限」です。
利用できる機能を制限する場合は、運用に応じて権限をご設定ください。

■使用するメニュー
・権限の内容を確認したい場合　　　　　　：「管理」タブ > 「権限マスタ」
・ユーザの権限設定を確認・変更したい場合：「管理」タブ > 「社員マスタ」

権限が設定されると、内容に応じたタブやメニューが表示されます。

3.「ID：admin」のパスワード・メールアドレスを変更する

※本ステップは、主担当者の役割を引き継ぐ場合のみ必要です。

「楽楽精算」には「社員マスタ」に「ID：admin」という管理用の固定IDが自動登録されています。

普段はこの「admin」のアカウントでログイン・操作することはほぼありませんが、
場合によって、「admin」のみ操作可能な機能があります。
【例】マスタや伝票データを一括削除する「データ全削除」機能の利用時など

そのため、主担当者が変わる場合は、
「admin」アカウントのパスワードを新担当者様が新たに設定し、
いざという時に「ID：admin」を利用できる状態にしておきましょう。

またその前準備として、
「管理者用E-MAIL」アドレスも新担当者様のアドレスに変更しておきましょう。

参考：「システム設定」の「管理者用E-MAIL」の用途を知りたい

■管理者用E-MAIL変更・adminパスワード設定手順
１．「管理」タブ > 「システム設定」 > 「基本情報」タブを開く
２．最上部の項目「管理者用E-MAIL」を更新し、「確定」をクリック
３．「管理」タブ > 社員マスタ > adminの「閲覧」をクリック
４．「パスワード」タブをクリック
５．「パスワード設定メールを送信」をクリック
６．手順２で設定したアドレス宛にメールが届くので、パスワード変更を行う
≪完了≫

4. 必要に応じて、承認フローを変更する

管理者の変更に応じて、承認フローの変更が必要な場合は実施しましょう。
承認フローの変更については、以下マニュアルをご確認ください！

5.「楽楽精算サクセスナビ」に登録する

本サイト「楽楽精算サクセスナビ」に新担当者様のアカウント登録がお済みでない場合は、
ぜひ早めのご登録をお願いします。

各種マニュアルやFAQ、お知らせ、サポートセンターへのお問い合わせフォームなど、
「楽楽精算」に関する情報がすべてまとまっています。
困ったときには「楽楽精算サクセスナビ」をご活用ください！

6. サポートセンターに「設定・運用担当者」の変更依頼をする

「楽楽精算」では、各社様ごとに「設定・運用担当者」様の情報を登録しております。
登録されている担当者様宛に、重要なお知らせメールの配信を行ったり
直接のお電話・メールが必要な際に、ご連絡先として活用させていただいております。

「楽楽精算」からの重要なご案内が確実に新担当者様に届くよう、お手数ですが、
お問い合わせフォーム より「設定・運用担当者」の変更依頼をお願いいたします。