負担部門の上長を承認者に設定する手順
目次
概要
申請者の所属部門と伝票の負担部門が異なる場合に、負担部門の承認者を自動的に追加します。
設定は以下の順に行います。
-
承認フローの設定
「負担部門の承認者」を追加した承認フローを作成します。
-
社員マスタの設定
作成した承認フローをユーザー毎、申請種別毎に登録します。
-
承認者の設定
「負担部門の承認者」を設定します。
※「負担部門の承認者」は部門ごとに1名設定できます。
- 申請者の所属部門と負担部門が同様の場合は、負担部門の承認者は追加されません。
- 「負担部門」項目を申請画面上に表示し、ユーザーが申請時に負担部門を選択できる運用を前提と
しています。
「負担部門」項目が非表示の場合は、負担部門は初期値（ユーザーの所属部門）となっています。 - 承認フローマスタの設定が必要です。「簡易設定」では対応していません。
- 「ワークフローオプション」には対応していません。
- 振替伝票には対応していません。
- 1つの承認フローに「負担部門の承認者」と「プロジェクトの承認者」を同時に設定することは
できません。
イメージ図
※「負担部門の承認者」を設定する際、前後の承認ポイントは必須ではありません。
設定手順
▶承認フローの設定
「負担部門の承認者」を承認フローに追加します。
※承認フローの設定は「承認フローマスタ」から行います。
（詳細は承認フローマスタ > 設定画面の説明 > 新規登録画面）
- 「管理」タブ >「承認フローマスタ」をクリック
- 「新規登録」または「編集」をクリック
- 負担部門の承認ポイントを追加
※上記は例であり「負担部門の承認者」を設定する際、前後の承認ポイントは必須ではありません。
「負担部門の承認者」1ポイントのみの承認フロー設定も可能です。
・「負担部門の承認者」が設定できるのはフロー内で1箇所のみです。
・「負担部門の承認者」を設定した場合、前後の承認ポイントとの「AND承認」
「OR承認」ができません。
4.「確定」をクリック
≪完了≫
▶社員マスタの設定
承認フローマスタで作成した承認フローを、ユーザー毎、かつ申請種別毎に登録します。
※CSV取込みで設定することもできます。
（詳細は承認フローの設定手順（詳細設定） > 設定手順 > 承認者の設定）
- 「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック
- 「編集」をクリック
- 「所属1」～「所属3」タブの「申請種別の承認フロー」で承認フローの虫眼鏡ボタンをクリック
※承認フローの一覧が表示されます。 - 承認フローを選択
- 「確定」をクリック
≪完了≫
▶承認者の設定
負担部門ごとに承認者を設定します。
※「部門マスタ」で「有効」になっている部門のみ表示されます。
- 「管理」タブ >「承認者の設定」をクリック
- 「負担部門の承認者設定」タブをクリック
- 承認者を設定する部門の「編集」をクリック
4.承認者の虫眼鏡ボタンをクリック
※設定可能な承認者の一覧が表示されます。
5.承認者を選択
6.「確定」をクリック
CSV取込みで設定することもできます。
テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。
一括で取込みをすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
テンプレートは「資料ライブラリ」よりダウンロードいただけます。（詳細はこちら）
≪完了≫
処理手順
負担部門欄は、表示場所（ヘッダか明細か）によって、処理手順が異なります。
※項目の表示設定については、「項目設定」を参照してください。
▶負担部門欄がヘッダに表示されている場合
- 申請画面を開く
- 負担部門の虫眼鏡ボタンをクリックし、所属部門以外の部門を負担部門に選択
※ヘッダの「負担部門の承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
≪完了≫
費用按分により、複数の負担部門が設定される場合
按分した部門（所属部門を除く）の承認者が自動的に追加されます。
※按分の設定については、マニュアルを用意しておりますので、こちらをご確認ください。
追加された「負担部門の承認者」は「AND承認」になります。
※上記例の場合、「経理部長」は所属部門の承認者のため、AND承認にはなりません。
承認者の設定は10人までです。11人以上設定するとエラーメッセージが表示され設定できません。
▶負担部門欄が明細に表示されている場合
- 申請画面を開く
- 負担部門の虫眼鏡ボタンをクリックし、所属部門以外の部門を負担部門に選択
- 「明細追加」ボタンをクリック
※明細の「負担部門の承認者」が、自動的に承認フローに追加されます。
4.他の明細にも負担部門を設定する場合、同様の手順で設定
※複数の明細で負担部門を設定した場合、追加された負担部門の承認者はすべて
AND承認（全員の承認）となります。
下記画像の例では「企画部長」と「開発部長」はAND承認です。
≪完了≫
費用按分により、複数の負担部門が設定される場合
按分した部門（所属部門を除く）の承認者が自動的に追加されます。
※按分の設定については、マニュアルを用意しておりますのでこちらをご確認ください。
- 1つの明細に設定できる負担部門は1部門のみです（按分を除く）。
- 承認者の設定は10人までです。11人以上設定するとエラーメッセージが表示され設定できません。
承認者は重複しても、1名として数えられます。
（記事ID：1022）
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