承認フロー初期値の設定
目次
概要
- 部門と役職に紐づく「承認フロー」の初期値を設定しておくことができる機能です。
- 人事異動などにより「社員マスタ」を登録・変更する際の「承認フロー」設定の手間を省くことが
できます。 - 部門と役職の組み合わせ1つに対して「承認フロー」は1つしか選択できないため、
申請種別毎の承認フローが同じである場合に有効です。 - 上記の運用が不要な場合は、設定を行う必要はありません。
- 「承認者の簡易設定」を設定している申請種別には、本機能は利用できません。
「承認フロー初期値の設定」は、「社員マスタ」編集画面上で直接部門・役職を変更する場合に
のみ利用できます。
CSVで社員マスタを一括取込する場合、「承認フロー初期値の設定」は自動反映されませんので
ご注意ください。
イメージ図
関連のあるメニュー
設定が反映される画面
▶社員マスタ
1.承認フロー
部門・役職の組み合わせが「承認フロー初期値の設定」で設定した組み合わせと
同じになった場合、承認フローの初期値が自動反映されます。
2.承認フローの初期値
「使用しない」にチェックを入れた場合は、承認フローの初期値が自動反映されなくなります。
※簡易設定が適用されている場合は、承認フローの初期値は自動反映されません。
設定方法
「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。
▶CSV取込
テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。（詳細はこちら）
一括で取込をすることができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。
「承認フロー初期値の設定」についてはサクセスナビ上でテンプレートをご用意しておりません。
あらかじめ「CSV取込の設定」でマスタ情報をCSVファイルで一括更新（新規作成）するための
フォーマットを作成してから取込を行ってください。(詳細はこちら)
▶直接入力
1件ずつ「編集」画面を開いて入力をします。
設定画面の説明
▶承認フロー初期値の設定一覧画面
1.部門・役職
部門と役職の全ての組み合わせが表示されます。
社員が所属していない組み合わせも含まれます。
2.承認フロー
部門と役職の組み合わせに紐づく承認フローが表示されます。
▶承認フロー初期値の設定【編集】画面
1.承認フロー
部門と役職の組み合わせに紐づく承認フローの初期値を設定します。
上記の場合、「部門：営業部」「役職：一般」の場合の承認フローの初期値を、
「10001」と設定しています。
「CSV取込」で社員マスタを取込む場合、部門と役職が「承認フロー初期値の設定」に
当てはまっていても、承認フローは自動反映されません。
承認フローコードをCSVファイル上で指定する必要がありますので、ご注意ください。
※承認フローコードの指定が無い場合、そのまま空欄で取り込まれます。
（記事ID：2090）
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