ステップ２：承認フロー設定の概要

概要

ステップ１で設定した基本情報を基に、申請した伝票を承認するための「承認フロー」を設定します。

設定方法は以下の2種類あります。

※後からの設定変更・追加も可能です。

承認フロー設定の概要を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

下記チェック項目に該当しない場合、簡易設定で設定できます。
チェック項目に一つでも該当する場合、詳細設定で設定が必要です。

□　金額によって承認フローを変えたい
　　【例】10万円以上の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい

□　勘定科目によって承認フローを変えたい
　　【例】勘定科目が「交際費」の場合のみ、通常フローに加えて取締役の承認を追加したい

□　所属部門と負担部門が違う場合に承認フローを変えたい
　　【例】申請者の所属部門は「営業部」だが負担部門が「企画部」の場合に、
　　　　　通常フローに加えて企画部の承認を追加したい

□　プロジェクトによって承認フローを変えたい
　　【例】Xプロジェクトが選択された場合、プロジェクトの責任者Xを承認者として追加したい

□　承認通知メールを任意のポイントで送りたい
　　【例】最終承認完了後ではなく途中の承認者となる上長の承認時点で、
　　　　　申請者への承認通知メールを送りたい

□　仮払金の有無で承認フローを変えたい
　　【例】事前申請で仮払金希望の場合のみ、通常フローに加えて経理の承認を追加したい

□　管理者側で承認者を予め設定せず、申請者が都度承認者を選択する形式にしたい

簡易設定で設定できます。
CSVのテンプレートに社員ごとの承認者を設定し、CSVを取り込むだけで設定が完了します。

設定方法は、承認フロー　簡易設定をご確認ください。

詳細設定で設定します。
設定には「承認フローマスタ」「社員マスタ」「承認者の設定」の3ステップが必要です。

設定方法は、承認フロー　詳細設定をご確認ください。

ステップ２の概要は以上です。

それでは実際に設定を行っていきましょう。

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