課長一郎さんのラクラク承認日記 ～月末の社内業務もスムーズに！「楽楽精算」活用術
「楽楽精算」には承認者にも便利な機能がたくさんあります！
今回は、課長一郎さんのとある月末の1日を例に、「楽楽精算」がどのように活用できるか
見ていきましょう！
課長一郎さんの承認日記
とある月末の1日のスケジュール
▶8:00 経費精算の伝票確認・修正・承認
「楽楽精算」を導入するまでは、申請された精算伝票に「必要書類が添付されていない！」ということが多々あり、担当者がいるデスクまで確認に行ったり、電話で確認するなど朝から対応に追われていた。
社内規定では、出張時には出張報告書、物品購入時には稟議書の提出が必要なため、別途メールで
送ってもらっている。送られてきたメールをさかのぼりながら、申請内容と突き合わせる手間も
発生していた。
でも、今は「楽楽精算」があるから、かなり楽になった。申請内容と添付書類が紐づいているので、探し回らずに済むし、すぐに確認できるのが本当に助かる。
▶9:00 自身の経費精算
承認業務に加え、自身の経費精算もこなさなければならない。
物品購入の稟議書はメールに添付して提出するため、件数が多いと送付漏れが発生することもある。申請者としても、経費精算にミスが出るのではないかと不安になるけど、「楽楽精算」の申請ルールを設定されているおかげで、申請ミスも減ったし、差し戻しや再申請にかかる時間もかなり減った！
出張報告書は「ワークフローオプション」を利用するようになって、メールのやり取りを
気にしなくていい！
もし出張報告書が添付されていない場合も「出張報告書は必ず添付してください。」とエラーが
出るからうっかりしたミスが防げて安心！
詳細は申請ミスを防ごう！よくある「申請ルール」の設定事例をご覧ください。
▶10:00 経費精算にかかった実績の確認
今月の売上と請求書を最終確認。
「楽楽精算」で今月かかった経費の実績もこのタイミングであわせて確認。
今までは紙やエクセルで予算の管理をしていたから、手動のチェックに手間取っていたけど、
「予算管理オプション」を導入してから、何のためにどのくらい予算が使われているか一目瞭然に！
部門別やプロジェクト別の経費予算を設定し、それに対する実績を集計できるから
経費の利用状況をぱっと視覚的に把握することができて便利。
▶13:00 部下の商談同行中に承認業務が発生
今日は外出中に承認業務が発生。外出先での承認業務は面倒だと思っていたけど「楽楽精算」を
スマートフォンで使えるようになったおかげで、外でもサクサク対応できるようになった。
どこにいても簡単に承認できるので、本当に便利。
▶16:00 翌月の予算確認
そろそろ翌月の予算を確認。今までは月末にバタバタとしていたけど、「予算管理オプション」で
月ごとの経費予算と実績を確認できるようになってから、予算の見通しもスムーズに立てられるように。
これで今日の業務は完了！お疲れ様でした！
今回ご紹介した便利機能で日々の承認業務はもちろん、
自身の経費精算もより効率的に進めることができます。
課長一郎さんのように便利機能をフル活用すれば、
月末の業務もストレスフリーに！ぜひ、今後の業務改善にお役立てください。
（記事ID：6243）
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