よくある質問

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。ICカード取込で、取り込めないデータは以下のとおりです。直近19件以内に含まれていないデータ（※）物販（チャージ含む）のデータICカードに登録されている定期区間内で乗降したデータ既に取り込み済みのデータ（他のIDで取り込み済みの場合も含む）ICカードの電子マネーと現金を併用して支払った場合の電子マネーの支払い履歴　【例】ICカードの電子マネー残額が足りず、現金で残りの電車賃を支払った場合 など　※「ICカード自体に保存されている履歴の上限件数」が19件となるため、　 　19件より前のデータは「楽楽精算」にも取り込むことができません。　モバイルSuica／PASMO／ICOCAの読み取りについては、動作保証対象外です。　詳細は以下をご確認ください。　・モバイルSuicaをICカードリーダーで読み取ることはできるか　・モバイルPASMOをICカードリーダーで読み取ることはできるか　・モバイルICOCAをICカードリーダーで読み取ることはできるか （記事ID：3008）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。私用（プライベート）で利用した履歴を取り込まない設定そのものはできません。取り込んだ後に「楽楽精算」で精算を行わない履歴データのステータスを「対象外」とすることにより、精算時に選択できないようにすることが可能です。 ※取り込んだ履歴データの削除はできません。■手順　「ログイン直後右上 > ICカード取り込み」をクリック　※ログインしているIDに紐づくICカードの履歴データが表示されます。ステータスを変更したい履歴データにチェック「対象外にする」をクリック　※同様の方法で対象外の履歴データを「未申請に戻す」ことも可能です。　　なお、未申請に戻せるのは「ユーザ自身が対象外に変更した履歴データのみ」です。　　「申請済みの履歴データ」を未申請に戻すことはできません。≪完了≫　管理者側で、ユーザが取り込んだ履歴データの閲覧やステータス変更を行うことはできません。　取込を行ったユーザ自身のみが、閲覧・変更を行うことができます。（記事ID：3007）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。ICカードから取り込める履歴の件数は、19件までです。※ICカード自体に保存されている履歴の上限件数です。19件を超えたICカードの履歴については「楽楽精算」に取込を行えません。こまめに取込作業を行っていただくようお願いいたします。なお、一度取り込んだ履歴は、「楽楽精算」上で最大300件まで保存できます。  （記事ID：3006）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。1つのクレジットカード利用明細の中に、異なる科目や税率の費用が含まれており、「内訳」「交通機関」ごとに分けて明細登録したい場合の対応について記載いたします。以下のいずれかの方法で明細の登録をお願いいたします。方法1：伝票作成時にクレジットカード利用明細を利用し、明細を分割して申請する対応可能な伝票の申請種別：経費精算のみ＜申請者の手順＞1.「経費精算」の伝票を開き、「クレジットカード」ボタンをクリック2.未精算のクレジットカード利用明細が一覧で表示されるので、精算を行う明細にチェックを入れ　画面左下の「明細の新規追加」ボタンをクリック3.画面右下の「紐づける明細を追加」ボタンをクリック4.明細が追加されるので、各明細に必要情報を入力して「明細追加」ボタンをクリック5.伝票に戻るので、通常通り申請を行う≪完了≫詳細は、クレジットカード連携オプションの運用手順 > 1つのクレジットカード利用明細を利用し、複数の明細を作成する方法　をご確認ください。1つのクレジットカード利用明細は、1つの伝票内で、複数の伝票明細に分割できます。　  ただし、複数の伝票に分割して登録することはできません。 1つのクレジットカード利用明細は、伝票明細に最大20件まで分割が可能です。　  21件以上の分割が必要な場合は、恐れ入りますがクレジットカード利用明細を利用せず、　  以下の代替手段をご検討ください。　方法2：伝票作成時にはクレジットカード利用明細は利用せず、管理者にて後から　クレジットカード利用明細と紐づける クレジットカード利用明細は1件ずつ分割が可能です。　  2件以上のクレジットカード利用明細を同時に選択して分割することはできません。 すでに作成済みの伝票明細に対して、後からクレジットカード利用明細を分割して紐づけることは　  できません。クレジットカード利用明細を分割して複数の伝票明細に登録する場合は、　  伝票作成時に紐づけてください。 クレジットカード利用明細に紐づいている明細の編集時、　  以下の金額に関連する項目は編集できません。　  ・単価　  ・数量　  ・小計　  ・換算前額　  ・単位　  ・レート クレジットカード利用明細と紐づけて追加した伝票明細の一部のみを削除すると、金額不一致と　  なります。この場合は、紐づけた伝票明細をすべて削除し、改めて追加してください。 承認者や管理者は、承認時に伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づけることができません。　  伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づけ直す必要がある場合は、伝票を差戻しして、　  申請者に修正を依頼してください。方法2：伝票作成時にはクレジットカード利用明細は利用せず、管理者にて後からクレジットカード利用明細と紐づける対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算＜申請者の手順＞1. 伝票上で内訳を分けた明細を作成する2. それぞれの明細の「支払方法」で該当のクレジットカードを選択した際の「支払方法」と　同一のものを選択する　※この選択がないと管理者側で後から関連付けができませんのでご注意ください。 ＜管理者側での手順＞1. 最終承認が完了した該当の伝票明細とクレジットカード利用明細を紐づける　紐づけの方法については、クレジットカード連携オプションの運用手順　> 精算済みのデータと未精算のクレカ利用明細を紐づけるをご確認ください≪完了≫ 方法3：連携されたクレジットカード利用明細は利用するが、消込のマイナス金額の明細行を追加して申請する対応可能な伝票の申請種別：交通費精算、出張精算、海外出張精算、経費精算、交際費精算伝票作成時に、以下の要領で明細を登録してください。【例】「経費精算」で、クレジットカード利用明細が「2,500円」の1明細で連携されたが、　　「1,000円」と「1500円」に明細を分けそれぞれ別の「内訳」を選択したい場合 　　　明細1 　　　　2,500円　クレジットカード利用明細を紐づけるために便宜的に登録する　　　明細2 　　　  -2,500円　明細1を消し込むために、同じ内訳で同額のマイナスを登録する　　　明細3 　　　　1,000円　正しい内訳を選択する　　　明細4 　　　　1,500円　正しい内訳を選択する≪完了≫ ※明細をマイナス金額で登録した場合の挙動については、　マイナス金額の伝票は作成できるか をご確認ください。（記事ID：3291）

「管理 」タブ >「レート管理マスタ」にて、レートの有効期間を設定すると、明細日付を基準に該当する期間のレートを自動的に反映します。■手順「管理」タブ >「レート管理マスタ」をクリック設定したい単位名の「操作」欄の「編集」ボタンをクリック「レートの追加」をクリック「終了日」にレートが適用される期間を登録「追加」をクリック      ※期間が複数ある場合は、上記を繰り返してください。「確定」をクリック≪完了≫以上の設定で、申請・精算画面の明細日付と単位のレートが連動します。■レート設定例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【終了日】　　　　　【レート】　　　　　　　　2013年1月1日　　　　　20　2013年2月28日　　　 　 30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記例の場合　2012年12月2日付で明細を登録するとレート「20」が適用されます。　2013年1月20日付で明細登録するとレート「30」が適用されます。　※「管理タブ」の「項目設定」にて「単位」を表示する設定にしていない場合、　　「単位」欄は各申請・精算に表示されません。  （記事ID：3005）

以下の手順で出力できます。■手順「管理」タブ >「承認者の設定」をクリック画面上部にある「CSV出力」タブをクリック出力対象や出力形式などを設定し「CSV出力」ボタンをクリック　※全ての承認フローを出力したい場合は、出力対象などを設定せず「CSV出力」を行ってください。≪完了≫ （記事ID：3284）

「承認者」「承認フロー」は、各種申請画面の「申請」ボタンをクリックした時点で、「社員マスタ」に登録されている承認者および承認フローが適用されます。承認フロー　「承認者」や「承認フロー」を変更した場合の影響範囲が知りたい にて、承認フロー変更時の伝票状態に応じた影響をご案内しておりますので、あわせてご確認ください。 （記事ID：3163）

いいえ、設定済みのパスワードは削除されません。「社員マスタ」をCSV取込で更新する際に、CSV内で「パスワード」の項目が空欄の場合は、現在設定されているパスワードが維持されます。 （記事ID：3281）

部門の兼任は、最大3部門まで可能です。■手順「管理」タブ >「社員マスタ」をクリック対象社員の「編集」をクリック「所属2」／「所属3」のタブに登録「確定」をクリック※複数部門に所属する社員は、ログインした際の申請・承認画面の左上の所属部門の　「プルダウン」を切り替えることで、兼任している部門での申請・精算が可能です。≪完了≫　「管理」タブ >「システム設定」の「申請時の所属確認」にて「確認する」設定にすることで、　申請画面を開いてからでも「所属１」「所属２」「所属３」のいずれかを選択して　申請を行うことが可能です。　申請画面を開いた後に所属部門を選択することが可能なため、人事異動の時期や、　部門を兼任するユーザーが多い場合は有効な機能です。（記事ID：3280）

申請者宛の承認通知メールの通知タイミングは、任意のタイミングに変更できます。該当の「承認フローマスタ」の「編集」から「申請者宛ての承認通知メール」項目にて、「任意のポイントで送信する」の設定でご対応ください。 なお上記設定は、承認フローを「詳細設定」で設定する場合のみ対象です。「簡易設定」（「承認フローマスタ」を利用しない設定方法）で承認フローを設定している場合は、メール通知のタイミングは「最終承認完了時」のみの固定になります。任意のタイミングに変更することはできません。 （記事ID：3261）

「閲覧」タブ >「管理者用データ一覧」にて確認できます。■手順【例】出張精算の最終承認が行われていない伝票の抽出 「閲覧」タブ >「管理者用データ一覧（全部門）」> 出張精算をクリック「詳細検索」をクリックし、伝票状態を「承認依頼中」のみにチェックを入れるその他条件を設定し、「検索」ボタンをクリック≪完了≫上記にて出張精算入力済みかつ、最終承認が未承認の伝票の抽出ができます。 （記事ID：3260）

いいえ、できません。「楽楽精算」の機能では差戻し・取下げの多い申請者を一覧化したり、差戻し回数などを集計したりすることはできません。お手数ですが、「楽楽精算」のシステム外で別途カウントするなどの管理をお願いいたします。　伝票データ出力機能を使用すれば「伝票状態」をCSV出力することは可能ですが、　あくまで出力時の「伝票状態」を反映するのみで、「過去に差戻しや取下げがあったか」という　情報は出力できません。 （記事ID：3004）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。アップロードの形式によって異なります。「楽楽精算」アプリで自動読取機能を使ってアップロードした場合　（「領収書の読み取り（1枚）」または「領収書の読み取り（連続）」ボタンからアップロード）　　…「yyyymmddhhmmss.pdf」（アップロード時の年月日時分秒）の規則にてファイル名が　　　　命名されます。 パソコン・「楽楽精算」アプリ・スマートフォンブラウザ版で既存のファイルを　  アップロードした場合　　…元のファイル名でそのまま登録されます。 「楽楽精算」アプリで自動読取機能を使わずカメラを起動し、撮影した画像をアップロード　　した場合（「閲覧・編集する」ボタン > 「領収書/請求書を添付する」からアップロード）　　…機種に依存して命名されたファイル名で登録されます。 スマートフォンブラウザ版でカメラを起動し、撮影した画像をアップロードした場合　　…機種に依存して命名されたファイル名で登録されます。 （記事ID：3153）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。いいえ、できません。「領収書/請求書」項目は仕様上各明細ごとに添付する必要があるため、ヘッダ情報へ配置することはできません。 （記事ID：3274）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。・受領したメール自体をPDF化・受領したメール文面内の日付／取引先／金額等の情報を含む全体が写るように画面のキャプチャ　（スクリーンショット）を取りPDF化PDF化されたものを領収書／請求書データとして「楽楽精算」にアップロードしてください。　メールに領収書／請求書のデータが添付されている場合は、添付されているデータだけを　保存すれば問題ありません。　ただし、メール本文にしかない情報で経費の処理に必要な物があればメール自体をPDF化、や　キャプチャする等して保存が必要です。　 （記事ID：3143）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込が必要です。対応方法は以下の2通りです。どちらの方法でも電帳法対応ができます。 円貨（円換算した金額）で領収書／請求書を登録し、申請時にクレカ利用明細と領収書／請求書　 を紐づける方法　※申請時点で紐づけを行いたい場合はこちらの方法がおすすめです。 外貨で領収書／請求書を登録し、クレカ利用明細は管理者が紐づける方法以下にそれぞれの手順をご案内します。▶円貨（円換算した金額）で領収書／請求書を登録し、申請時にクレカ利用明細と領収書／請求書を紐づける方法領収書／請求書は円貨（円換算した金額）で入力しアップロード　※アップロード時点では円換算された金額が不確定な場合は、暫定金額で領収書／請求書を　　アップロードしておき、後から連携されたクレカ利用明細の内容を参考にして、　　領収書／請求書データに登録している金額を修正してください。　※領収書／請求書データの「備考」に外貨の額面を入力しておくと外貨の額面情報も残せます。 申請画面で、クレカ利用明細を紐づけた伝票を作成 クレカ利用明細が紐づいた明細に、領収書／請求書を添付　※詳細な手順は、領収書／請求書とクレジットカード連携オプションのクレカ利用明細の両方を　　紐づける方法を知りたい をご覧ください。 伝票を申請≪完了≫ ▶外貨で領収書／請求書を登録し、クレカ利用明細は管理者が紐づけする方法領収書／請求書は外貨で入力しアップロード　※事前に「レート管理マスタ」の設定が必要です。詳細は、　　外貨の領収書／請求書を申請する方法を知りたいをご確認ください。 申請画面で、領収書／請求書を紐づけた明細を作成　※事前に登録したレートと連動して、明細に円換算された金額が表示されます。 明細の「支払方法」項目で従業員立替以外を選択（「コーポレートカード」など） クレカ利用明細は紐づけずに、伝票を申請 伝票の最終承認完了後に、管理者にて伝票明細と該当するクレカ利用明細を紐づけ　※クレカ利用明細の紐づけ方は、　　クレジットカード連携の運用方法 > 精算済みのデータと未精算のクレジットカード利用明細を　　紐づけるをご確認ください。　※個人決済型の場合は、プライベートな情報を含むため表示されません。≪完了≫　伝票明細の合計金額と、クレカ利用明細の合計金額が異なる場合は、紐づけができません。　電帳法運用する上での前提　電帳法上、検索要件を満たすためには領収書／請求書の「金額」を検索できる必要があります。　以下の「楽楽精算」の仕様により、「円貨（円換算した金額）で登録する」または　「外貨で登録し、伝票に紐づける」ことが必要です。「領収書/請求書管理」の一覧では円貨でのみ金額の範囲検索ができ、外貨では検索ができない。「電子帳簿保存法オプション」で外貨の領収書／請求書をアップロードした場合、外貨入力時は　　外貨金額（換算前）のみ表示され、  円貨（金額）は空欄で登録される。  　  伝票に領収書／請求書を紐づけることでレートと連動し、「領収書/請求書管理」の一覧で　　円貨（金額）が表示される。 （記事ID：3136）

※本機能はオプションのため、ご利用にはお申込みが必要です。「電子帳簿保存法オプション」を解約した場合でも、すでに伝票に添付されている領収書／請求書画像は閲覧ができます。 しかし、ログイン直後右上の「領収書/請求書」や、「管理」タブ >「領収書/請求書管理」からの閲覧はできなくなります。　領収書／請求書のPDFデータを一括ダウンロードする機能はございません。　必要な場合は1件ずつのダウンロードをお願いいたします。 （記事ID：3132）