初期設定マニュアル

運用開始に向けて、必要な作業は大きく分けて3つあります。

１： 社内周知の実施
２： 社内展開マニュアルの準備
３： 「楽楽精算」内のテストデータの削除

本ページは3についてご案内します。

※１,２の詳細は、運用開始に向けて　社内展開準備 をご確認ください。

　本項の対応が完了したら、運用開始に向けた基本的な設定・準備が完了します。

　導入支援サービス期間中の場合は、本番運用の開始目途がたってきたタイミングで、
　設定に抜け漏れがないかなど、専任のサポート担当に最終確認することをおすすめいたします。

３：「楽楽精算」内のテストデータの削除

運用を開始する前に、「楽楽精算」でテストを行う際に作成したデータ（伝票や仕訳データ）を、
「データ全削除」という機能で削除します。

運用開始前には必ず「データ全削除」を実施してください。

「データ全削除」は以下4種類のデータを削除できます。

※「電子帳簿保存法オプション」をご契約の場合は、「領収書/請求書」データも削除が可能です。
　アップロードした領収書／請求書データを削除したい場合のみ、チェックを入れてください。

▶手順

1.ID：adminで「楽楽精算」にログイン

2.「管理」タブ > 「データ全削除」をクリック

3.「申請データ」および「経理データ」のチェックボックスにチェックを追加

4.左下の「確定」をクリック

5.チェックボックスにチェック

6.「削除」をクリック

　※一度「確定」すると復旧できませんので、慎重に実行してください。

• 特定の伝票やマスタの項目のみを個別に削除することはできません。
   
• 以下オプションのデータを紐づけた伝票を削除した場合、該当のデータのステータスは
  　「申請済み」のままとなり、「未申請」には戻りません。
  　該当のデータを利用して再申請はできませんので、ご注意ください（詳細はこちら）。
  
  　　　- ICカード取り込みオプション　　　：　ICカード履歴データ
  　　　- クレジットカード連携オプション　：　クレジットカード利用明細
  　　　- 電子帳簿保存法オプション　　　　：　領収書／請求書　
   
• 「伝票No.採番設定」にて、「前に年月（YYYYMM）をつけて、月初にリセットし、
  　開始番号から始める」と設定している場合、データ全削除を行うと、
  　指定した「月初の開始番号」とは関係なく伝票No.がリセットされます。
  
  【例】データ全削除前に、「月初の開始番号」を「10001」に設定していた場合
  　　　データ全削除を行った後は、「00001」から採番が開始されます。 
  　　　伝票No.に「10001」を即時反映させたい場合は、データ全削除の実施後に、
  　　 「伝票No.採番設定」の「番号の編集」から伝票No.に「10001」を設定してください。
  
  　※「ワークフローオプション」の「伝票No.採番設定」の場合は、
  　　データ全削除を実施しても伝票No.はリセットされません。ご注意ください。
   
• 「予算管理オプション」をご利用する場合は、
  　「データ全削除 > 予算管理 > 実績データ（全申請種別）」にチェックを入れてください。
  　「データ全削除 > 申請データ」のみ削除しても「集計・予算」タブの集計結果の実績の数字は
  　「0」になりません。

「運用開始に向けて データ全削除」まで完了したら、運用開始に向けた基本的な設定が完了です！
運用開始後に疑問や課題が発生した場合は、
各種マニュアルや、よくある質問、問い合わせフォーム をご利用ください。


その他オプションの設定を行う必要がある場合や、プラスαの設定は以下をご確認ください。

• 電子帳簿保存法への対応
• 各種オプションの初期設定
• プラスα 設定

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