手当の設定手順
目次
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概要 ▶動画マニュアル 利用するマスタの決定 ▶「手当マスタ」を利用する場合 ▶「交通機関マスタ」を利用する場合 金額の登録方法の決定 ▶「手当マスタ」を利用する場合 ▶「交通機関マスタ」を利用する場合 「手当マスタ」の設定方法 ▶手当金額の登録：「固定額」 ▶手当金額の登録：「申請時に入力」 ▶手当金額の登録：「計算式」 ▶科目情報の登録 「交通機関マスタ」の設定方法 ▶選択肢と科目情報の登録 |
概要
- 手当や日当を設定するための手順を記載します。
- 手当の設定は「手当マスタ」または、「交通機関マスタ」を利用して設定します。
実際の設定を開始する前に、以下を決定させます。
- 設定するマスタの決定（「手当マスタ」または「交通機関マスタ」）
- 金額の登録方法の決定
「手当マスタ」を利用して登録する方法が一般的です。
「手当マスタ」「交通機関マスタ」それぞれの特徴は以下に記載しています。
▶動画マニュアル
手当マスタの概要と設定について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。
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手当マスタの概要 |
手当マスタの設定 |
利用するマスタの決定
まずは、手当の設定に利用するマスタを決定します。
それぞれのマスタの主な特徴は以下です。
- 「手当マスタ」 ：「手当マスタ」の項目を、「ヘッダ」「明細」両方に配置できます。
計算式（条件式）を使用した手当計算ができます。 - 「交通機関マスタ」：「交通機関マスタ」の項目は「明細」のみ配置できます。
「ヘッダ」に配置することができません。
▶「手当マスタ」を利用する場合
■利用できる申請種別
「手当」項目を配置できる申請画面は以下です。
- 交通費精算
- 出張申請／出張精算
- 海外出張申請／海外出張精算
■配置する箇所
- 「手当」項目は、「明細」だけでなく「ヘッダ」に配置して利用できます。
- 「明細」に配置する場合、1つの明細で「手当」と「手当以外の費用」の情報を入力できます。
- 「手当マスタ」登録時に「手当種別」欄で「手当１」～「手当４」のいずれかを選択します。
手当種別「手当１（～4）」で作成したマスタは、
「項目設定」の「手当１（～４）」項目の選択肢になります。
※同じ手当種別の手当を、ヘッダと明細の両方共に設定することはできません。
【例】ヘッダ：「手当１」項目 明細：「手当１」項目 → 配置できません
ヘッダ：「手当１」項目 明細：「手当２」項目 → 配置できます
- 申請種別によって、手当項目を配置できる場所が異なります。
▶「交通機関マスタ」を利用する場合
■利用できる申請種別
「交通機関マスタ」の項目を配置できる申請画面は以下です。
- 交通費精算
- 出張申請／出張精算
- 海外出張申請／海外出張精算
■ 配置する箇所
- 「交通機関マスタ」の項目は「明細」にしか配置できません。
金額の登録方法の決定
▶「手当マスタ」を利用する場合
金額の登録方法は3種類あります。下表を参考に、登録方法を決定しましょう。
| 登録方法 | 説明 | 例 |
| 固定額 | 事前に固定の金額を 登録する方法 |
- |
| 申請時に入力 | 事前に金額の初期値を設定して、必要に応じて申請時に 金額を修正する方法 |
実費精算などで利用 ※初期値を「0（ゼロ）円」で設定し、申請時に精算額を入力する |
| 計算式 | 計算式を利用して、 申請時の条件によって、 金額を自動計算する方法 |
・申請者の役職が「部長」で あれば5,000円 ・申請者の役職が「課長」で あれば4,000円 ・申請者の役職が「一般」で あれば3,000円 |
▶「交通機関マスタ」を利用する場合
申請時に申請者が金額を入力します。
「手当マスタ」の設定方法
設定の流れは以下です。
- 該当の手当が選択された場合の「手当金額」を登録
- 該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」を登録
登録した「手当マスタ」は、申請者が申請時に「手当」項目で選択する選択肢になります。
▶手当金額の登録：「固定額」
「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。
「申請時に変更を許可する」にはチェックを入れません。
申請画面で「固定額」で設定した手当を選択すると、設定した金額が表示されます。
申請者がその金額を変更することはできません。
「固定額」の場合は「手当マスタ」のCSV取込テンプレートを利用し、一括取込できます。
※「申請時に入力」「計算式」の場合はCSV取込できません。
▶手当金額の登録：「申請時に入力」
「金額を設定する」にチェックを入れ、金額を入力します。（初期値になります。）
「申請時に変更を許可する」にチェックを入れます。
申請時に金額を変更する際に、金額の下限と条件が存在する場合は、「変更範囲」を設定します。
申請画面で「申請時に入力」で設定した手当を選択すると、設定した金額が初期値表示されます。
申請者は初期値として設定された金額を修正できます。
▶手当金額の登録：「計算式」
「計算式によって自動算出する」を選択した場合の手順は以下です。
1.「計算式によって金額を自動計算する」にチェックを入れる
2.表示された計算式入力画面にを計算式を入力する（参考：計算式サンプル ダウンロードページ）
もし 申請者の役職 が "部長" の場合は
"5000円"
あるいは 申請者の役職 が "課長" の場合は
"4000円"
あるいは 申請者の役職 が "一般" の場合は
"3000円"
上記に当てはまらない場合は
"0円"
以上
※計算式は演算子ボタン等をクリックして入力していきます。
パソコンのキーボードを利用して、計算式を直接入力することはできません。
計算式の入力画面や各種演算子の詳細は、「手当マスタ」をご覧ください。
≪完了≫
【動画マニュアル】
計算式の設定方法について案内した動画もございます。ぜひご覧ください。
①申請時のイメージ
- 申請者の役職は「部長」と仮定します。
- 申請画面で「計算式」で設定した手当を選択すると、計算の結果が反映されます。
⇒上記の場合、申請者の役職は「部長」のため、「5,000円」が計算結果として反映されます。
②「AND」や「OR」を利用する場合の入力方法
計算式に「AND」や「OR」を使用した場合、そのまま「固定値」を入力するのではなく、
再度「申請者役職情報.役職名」等のプルダウンから選択する、条件に当たる項目を入れる必要が
あります。
【例】×：IF 申請者役職情報.役職名 = "部長" OR "課長"
〇：IF 申請者役職情報.役職名 = "部長" OR 申請者役職情報.役職名 = "課長"
▶科目情報の登録
該当の手当が選択された場合に、仕訳に適用する「勘定科目」「補助科目」「税区分」を選択します。
「確定」をクリックして、マスタの登録は完了です。
※「申請種別ごとに個別に指定する」をチェックすることで、
「交通費」「国内出張」「海外出張」それぞれ個別に設定もできます。
「販売管理部門」と「原価部門」など、部門によって手当の勘定科目を分けたい場合は、
「販売管理部門用の手当」と「原価部門用の手当」などのように勘定科目ごとに
手当を登録してください。
「交通機関マスタ」の設定方法
申請者が「交通機関」項目から手当を選択する際に必要な手当の「選択肢」の登録と、
該当の選択肢が選択された場合に、仕訳に適用する「科目情報」の登録を行います。
▶選択肢と科目情報の登録
「交通機関マスタ」で手当用の選択肢・科目情報を登録します。
※「交通機関マスタ」では、金額は申請時に手入力します。
申請時のイメージ
「交通機関」で手当に関する選択肢を選択して、「金額」に手当額を入力します。
（記事ID：1051）
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