楽楽精算CS
2023/03/26 09:00
予算チェックのルール設定
目次
概要
- 「予算管理オプション」(有料)のお申込が必要です。
- 申請・精算金額が予算を超える申請だった場合に、警告やエラーを出すことができます。
「申請ルールの設定」とは異なる機能ですが、同じように伝票上部にエラーメッセージが
表示されます。申請ボタンを押した時にチェックがかかります。
【例】今月の予算を超える申請の場合は警告メッセージを出したい。
今月の予算を超える申請の場合は、申請自体できないようにしたい。


- 比較対象となる実績値は最終承認が完了した伝票です。
- 承認依頼中の伝票は実績値の対象ではないため、承認後に予算をオーバーすることがあります。
- 振替伝票はチェックの対象外です。

イメージ図

設定画面の説明

1.違反条件
違反条件を設定するにあたり、比較方法を選択します。(複数選択可)
申請があった時の比較対象と予算消化率を指定します。
2.補足条件
特定の負担部門、プロジェクト、勘定科目、補助科目に絞ってチェックすることができます。
(勘定科目、補助科目で絞る場合は、勘定科目、補助科目ごとの予算設定を行っていることが前提)
3.違反時の判定
違反時に エラーにするか、警告にするか選択できます。
4.違反時のメッセージ
エラー、もしくは警告条件に合致する申請があった時に申請画面上に表示するメッセージを
設定します。
(記事ID:2080)