担当者不在でも大丈夫！「代理申請」「代理承認」機能を、利用シーンとともにご紹介
「人事異動があったので、すでに申請された伝票の承認者を新しい課長に変更したい…！」
「申請をしてほしい伝票があったのに、申請者が退職してしまった…。」
というケースはありませんか？
そんな時でも、「代理機能」を活用すれば、
本来の担当者の代わりに申請や承認が可能になります。
本記事では、「代理申請」と「代理承認」の機能について、
利用が想定されるシーンと、代理の担当者ができることをご紹介します。
人事異動や担当者不在の時でも、安心してご対応いただけるかと思います。
代理申請機能
代理申請を行うユーザーを設定することで、本来の申請者の代理で申請を行うことができます。
設定手順は、代理申請の設定手順をご覧ください。
▶利用が想定されるシーン
・社長の申請は、社長自身ではなく、他の社員が代わりに申請できるようにしたい
・特定の社員が不在となる間に、その社員の伝票を代わりに申請したい
▶代理申請の設定をすることで、代理申請者ができること
- 代理申請者／代理申請者（入力のみ）
・申請者の伝票を入力して申請、精算
- 代理申請者
・社員の申請データをコピーして伝票を作成
・承認関連の通知メールの受け取り
・申請者がアップロードした「領収書／請求書」を利用して伝票を申請
・代理申請には、「代理申請者：本来の申請者となるユーザーと同等の作業が可能」と
「代理申請者（入力のみ）：申請／精算作業のみ可能」がございます。
詳細はこちらをご覧ください。
・領収書／請求書の代理アップロードについては、こちらをご覧ください。
代理承認機能
代理承認を行うユーザーを設定することで、本来の承認者の代理で承認を行うことができます。
設定手順は、代理承認の設定手順をご覧ください。
▶利用が想定されるシーン
・本来の承認者が不在の時などに急ぎ代理で承認する必要がある
・人事異動があり、申請済みで旧課長の承認が終わっていない伝票を、新課長に承認してほしい
・承認中の段階で、承認者が退職してしまった
▶代理承認の設定をすることで、代理承認者ができること
・本来の承認者が承認するべき伝票の承認・差戻し
・承認関連の通知メールの受け取り
※代理承認者に通知を送る設定が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
・1名の承認者に対して代理承認者は3名まで登録できます。
・承認フローに、承認ポイント「部門グループ」が設定されている場合、
「部門グループ」に対する代理承認はできません。
ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。
（記事ID：6237）
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