承認フローの設定手順（簡易設定）

概要

本マニュアルでは「承認フロー」を「簡易設定」で設定するための手順をご案内しています。
設定方法は「詳細設定」の他に「簡易設定」があります。
　「詳細設定」については、別途承認フローの設定手順（詳細設定）をご覧ください。　
　※「詳細設定」か「簡易設定」かどちらで設定すべきかわからない場合は、
　　承認フローの設定（全体概要）をご覧ください。
「簡易設定」では「承認フローマスタ」「社員マスタ」の設定が不要となるため、
　　シンプルな承認フローの場合にご利用いただけます。
「承認者の設定」から各社員ごとに承認者を直接設定でき、CSV取込も可能です。

▶動画マニュアル

承認フローの設定　簡易設定を案内した動画もございます。ぜひご覧ください。

イメージ図

設定前に準備すること

▶承認フローの洗い出し・分類

申請者・申請種別ごとに、設定したい承認フローをすべて洗い出します。

簡易設定では、以下の承認ポイントの組み合わせによって承認フローを設定できます。

①特定の個人（社員）
②特定の部門に所属する任意の1名（部門グループ）
③承認を必要としない（設定なし）

【例】

上記内容が「承認者の設定」画面で登録する内容になります。

簡易設定では、上記以外の承認ポイントを使ったフローを設定することはできません。
また、以下の設定も行えません。

金額・勘定科目による条件フロー設定
仮払金担当者の設定
仮払金希望時のみ使用する承認ポイントの設定
申請者宛ての承認通知メールを、任意のポイントで送信する設定
　※簡易設定では、承認通知メールのタイミングは「最終承認完了時」のみの固定となり、
　　任意に変更することはできません。

上記設定を行いたい場合は、承認フローマスタを利用する「詳細設定」にて設定してください。　

設定手順

「管理」タブ >「承認者の設定」にて設定します。
「CSV取込」と「直接入力」の2つの方法があります。

▶CSV取込

テンプレートにデータを入力して、一括で取込みます。
一括で取込ができるので、登録件数が多数ある場合に有効な方法です。

1度に取込できるのは、ファイル行数50,000行までとなります。
　ファイル行数が50,000行を超える場合は、ファイルを分割してください。
ファイルの文字コードはMS932を指定してください。

　簡易設定のCSV上書き更新手順について解説動画をご用意しています。
　参考にご覧ください。

手順１：テンプレート入力

1.「管理」タブ >「承認者の設定」の以下の画面からテンプレートをダウンロード

2.画面内「入力ルール」ボタンに記載の説明文、もしくは本ページ下部「CSV取込項目一覧」にて
　入力規則を確認

3.ダウンロードしたテンプレートを開いて必要な情報を入力

　所属部門が複数ある場合は、所属部門ごとに行を追加してください。

【例】営業太郎が「所属1：営業部」「所属2：企画部」の場合
　　社員コード　社員名　　部門コード　部門名　役職コード　役職名　…
　　10001　　　営業太郎　100　　　　営業部　 1 　　　　　一般　　…
　　10001　　　営業太郎　500　　　　経理部　 1 　　　　　一般　　…　←追加
　　20001　　　経理花子　500 　　　　経理部　 2　　　　　主任　　…