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領収書添付漏れの伝票、申請があがってくるたびに差戻しが発生しウンザリ…

そんなお悩みを解消する便利な設定をご案内します！

※本記事は「電子帳簿保存法オプション」をご契約のお客様向けの内容です。

 

①必ず「領収書／請求書」を添付させたい場合

社内規定で「領収書なしの経費精算は不可」など、どんな場合も添付必須にしたい場合は
「項目設定」メニューで「領収書／請求書」項目を「必須」の設定にしましょう。

添付がないまま申請しようとすると、
エラー表示（申請ができない状態）になるため、添付漏れ防止になります。

なお項目の入力設定（任意／必須／非表示）は、申請種別（メニュー）ごとに設定できます。

例えば『「交通費精算」は任意で良いが、「経費精算」では領収書を必須にしたい』といった
ケースにも対応可能です！

▶ 設定方法
1. 「管理」タブ >  「項目設定」 > 「項目設定」明細項目の「OP：領収書/請求書」の
　   編集ボタンをクリック
2.   入力設定を「必須」に設定
3. 「確定」ボタンをクリック

≪完了≫
 

②特定の交通機関や内訳を選んだ場合のみ
  「領収書／請求書」を添付させたい場合

例えば、タクシーや新幹線利用、ホテル宿泊など、特定の交通機関／内訳を選択した場合のみ
「領収書／請求書」の添付を必須にしたい場合などは、「申請ルールの設定」が便利です！
 

「申請ルールの設定」にて、
「特定の交通機関／内訳を選んでおり、かつ領収書／請求書の添付が無ければエラーを出す」という
設定ができます。

設定方法は、以下のQ&Aよりご確認ください！

▶申請ルール　特定の交通機関／内訳を選択した場合のみ、「領収書／請求書」の添付を必須にしたい
 

ここまでお読みいただきありがとうございました！
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。

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