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楽楽精算CS
2025/01/22 13:00

稟議書、社内の申請書も「楽楽精算」で対応したい!

 

今は紙や他システムで行っている稟議などの各種社内申請、
まとめて「楽楽精算」で行えたら楽かも...と思ったことはありませんか?

実はそれ、「ワークフローオプション」でできるんです。

✅ワークフローオプションとは?
 稟議書や慶弔申請、社用車利用申請など、精算を伴わない様々な用途の申請書を作成し、
 申請~承認、管理まで行うことができる機能です。
 ※仕訳出力やFBデータ出力はできません。


サポートセンターでも、そういったお問い合わせはもちろんのこと、
すでに「ワークフローオプション」をご契約されているお客様からも

「忙しくて利用できていなかったけれど、電帳法やインボイスの対応も少し落ち着いてきた。
 この機会に活用していきたいので、設定方法を教えて欲しい」

「稟議書のシステム化をしたくて導入したけどできていなかった。
 改めてどんなことができるのかを簡単に知りたい」

といったお問い合わせをいただいています。

本記事では「ワークフローオプション」で何ができるのか、どういったことが楽になるのか
をご案内します!

 

紙からシステムへ

~印刷、ハンコ、ファイリング、探す時間まですべて削減!~


 

申請書類システム化を「楽楽精算」でするメリット

~それ「楽楽精算」じゃなくてもできるよね?~


 

事前申請機能では実現できない運用もカバーできる!

~「○○申請」の機能でもよさそう…?~


【例】経費申請

ワークフローオプション

  • 仮払金の申請ができる
  • 経費精算に紐づけができる
  • 作れる申請書は1つ
  • ヘッダ/明細項目における項目数や文字数に上限がある(長文を記載してもらうには不向き)
  • ファイルを添付するには
    「ファイル添付オプション」が必要
  • 申請・精算伝票に紐づけができる
  • 様々な申請書を作ることができる
  • 項目数に上限はあるが50個までおける
  • 長文を記載してもらう画面設定も可能
  • 任意のファイルを添付できる

ワークフローオプションと事前申請の違いを知りたい もご確認ください。

 

実際の画面を見てみよう!


 

 

 

 

 


よくある基本的な稟議書のフォーマットを例に
見てみましょう。

 

 

 

 

 

 

▶経費申請で作成してみると...


 

▶ワークフローで作ると...


✅まとめ

「ワークフローオプション」は…

  • 社内の様々な申請書をシステム化し、申請~承認、管理ができる!
  • すでに設定している「承認フロー」や「社員マスタ」などを活用可能!
  • 精算伝票だけでなく、申請伝票にも紐づけ可能!
  • レイアウトも自由自在!マウス操作だけで入力画面が作成できる!
  • ワークフロー伝票には各種ファイルの添付も可能!

ここまでお読みいただきありがとうございました!
本記事が「楽楽精算」活用のヒントになれば幸いです。
 

(記事ID:6224)

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